ES Energy Save tar in 151,2 miljoner i riktad nyemission

Emissionen omfattar 737 451 B-aktier till teckningskursen 205 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt på cirka 3,5 procent mot den volymviktade snittkursen under perioden 31 januari till 13 februari på Spotlight Stock Market.

Tecknare i emissionen har varit uteslutande institutionella investerare, däribland Nordea Småbolagsfond Norden, Handelsbanken Fonder och Didner & Gerge Fonder.

Utspädningen från emissionen är cirka 12,7 procent av antalet aktier och cirka 4,1 procent av rösterna i bolaget.

Syftet med emissionen är bland annat att påskynda tillväxt samt internationell expansion, initialt i Storbritannien och Tyskland. Därutöver ska likviden användas för att stärka existerande leverantörskedja och för modernisering av befintliga testlabb och forskningsanläggningar.

I samband med emissionen har de två huvudägarna och grundarna Fredrik Sävenstrand och Christian Gilbrandsen, samt medgrundare Annette Wallén, avyttrat 622 011 B-aktier för totalt cirka 127,5 miljoner kronor. Avyttringarna har genomförts parallellt med emissionen för att tillgängliggöra aktier motsvarande efterfrågan från de institutionella investerarna.

Efter avyttringarna uppgår Sävenstrands röstandel till cirka 37,5 procent (40,5), Gulbrandsens till cirka 37,3 procent (40,5) och Walléns till cirka 0,37 procent (0,5).