I en tid av ekonomisk oro sticker en högräntefond ut med ett tydligt framgångsrecept som har gett fonden toppbetyg.
Coca Cola-receptet bakom fondens storslam
Joakim K E Johansson
Uppdaterad: 11 apr. 2025Publicerad: 11 apr. 2025
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
I KORTHET
- Case Högräntefond har avkastat 54 procent på fem år och fått fem stjärnor av Morningstar.
- Förvaltaren Andreas Rask betonar fondens koncentrerade portfölj, korta löptider och strategiska disciplin som framgångsfaktorer.
- Trots marknadsoro ser han möjligheter i en stabil räntemiljö och understryker vikten av långsiktigt fokus.
Sammanfattat med hjälp av AI och kvalitetssäkrat av Realtid
Case Kapitalförvaltnings Högräntefond har de senaste fem åren avkastat cirka 54 procent – en utveckling som gör den till den bäst presterande räntefonden i svensk valuta på Avanzas (börskurs Avanza Bank) plattform.
Bakom framgången står fondförvaltaren Andreas Rask, som beskriver fondens strategi som ett ”Coca Cola-recept” för framgång.
Missa inte: ETF:erna som tar rygg på Europas upprustning. Realtid
”Fonden är en traditionell företagsobligationsfond, med nordiskt fokus. Det finns det många som är, men det som är lite speciellt med den här fonden är dess koncentration. Det är egentligen bara 55 bolag i portföljen”, säger Rask till FinansWatch.
Då ska du ha en räntefond – förvaltaren förklarar
Bara drygt 12 procent av svenskt fondsparande är placerat i räntefonder. Vad är det investerarna riskerar att gå miste om, när borde man ha en räntefond
Tydlig strategi
Fonden har enligt Placera nyligen tilldelats fem stjärnor av Morningstar – ett erkännande för den genomgående starka prestation den visat
ANNONS
Enligt Rask är det den korta kreditbindningen som är nyckeln till fondens stabila avkastning.
”Det absolut viktigaste att lyfta fram är en väldigt tydlig strategi om att inte gå ut för långt i löptider. Kreditbindningen i fonden är därför väldigt kort jämfört med konkurrenter”, förklarar han.
Läs även: Bratt: Därför halkar kvinnors sparande efter männens. Realtid
ANNONS
Senaste nytt
”Gäller att behålla fokus”
Den globala ekonomiska oron påverkar förstås fondens utveckling, men Rask poängterar vikten av långsiktighet och disciplin.
”Det gäller att behålla fokus och fortsätta behålla portföljkompositionen som den är tänkt. Blir det utflöden får man sälja brett så att man behåller portföljen och dess portföljvikter som man vill”, säger han.
Han beskriver även hur osäkra veckor innebär ökat fokus på själva handeln och möjligheten att köpa på sig obligationer till attraktiva nivåer, skriver FinansWatch.
Expert: Så ska du tänka med ditt privata sparande – fem tips i krisen
Sparare har förlorat hundratusentals kronor i privat sparkapital den senaste veckan.
ANNONS
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Joakim K E Johansson
Journalist med fokus på näringsliv, ekonomi och internationella marknader.
Joakim K E Johansson
Journalist med fokus på näringsliv, ekonomi och internationella marknader.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS