Valerum amorterar 38 miljoner på obligationslån

Avstämningsdag för amorteringen är den 28 juni 2023 och amorteringen kommer ske den 5 juli 2023.

Den 28 april fick Valerum godkännande från obligationsinnehavarna kring förlängning av det utestående obligationslånet och sa då att man hade avyttrat fastigheter och därmed säkrat amorteringen om 400 miljoner kronor av dotterbolagets obligationslån.

– Vi kan nu kunna konstatera att vi säkrat hanteringen av Valerum-obligationen genom en amortering på 400 miljoner kronor och fått godkännande till en förlängning av 310 miljoner kronor. Detta ger oss tid att avyttra fastigheter genom ett kontrollerat förfarande för att kunna hantera de resterande 310 miljoner kronorna, sa Oscar Engelbert, som då fortfarande var vd för Oscar Properties.

Realtid kunde hösten 2020 avslöja att SBB som var säljaren av fastighetsportföljen garanterade obligationslånet för det Valerum som tog upp lånet. Detta ifall Valerum skulle råka ut för fallisemang, eller ”under vissa förutsättningar”, som det heter i det färska pressmeddelandet. Obligationsägarna har i så fall rätten att sälja sina obligationer till SBB för 100 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta.

SBB och Oscar Properties ändrade kort därefter villkoren till att SBB har rätten att köpa samtliga utestående obligationer om någon obligationsägare skulle påkalla sin säljoption.

Sedan november 2020 har det hänt mycket, SBB:s grundare Ilija Batljan avgick som vd den 2 juni i år.

Fem dagar senare, den 7 juni, avgick Oscar Engelbert som vd för Oscar Properties.

Om affären mellan Oscar Properties och SBB skrev Realtids Per Lindvall i december 2020:

”Poängen med affären ser ut att vara att skapa ett visst rådrum för Oscar Properties, men det är en vandring på slak lina, i mörker. En prognos eller gissning är att det hela kommer att vandra samma väg som Tobin Properties, där Rutger Arnhults Klöverns engagemang slutade med att de fick ta över helt och ta den stora smällen. Det vill säga att Oscar Properties förr eller senare landar i SBB och Batljans knä. De sitter på kroken i form av garantierna för hyran, obligationslånet, sannolikt ett reverslån (”övrig räntebärande skuld” i prospektet), samt att de garanterat 50 miljoner kronor i nyemissionen. I bästa fall.”

Och efter Oscar Engelberts avgång för en vecka sedan konstaterar samma Per Lindvall:

”Bolaget fick ta över en i bolaget Valerum paketerad portfölj med ”restfastigheter” från SBB:s rikstäckande köpräder genom Sverige. För SBB innebar affären att de slapp redovisa reaförluster, genom att de toppade upp beståndet med hyresgarantier, garanti av en utestående obligation och lite reverser, samt del i nyemissionen i Oscar Properties. Den affären var också ett varningsflagg för att SBB:s avancerade ”kurvtagande” i sina affärer.  Det faktum att Valerum dekonsoliderats genom att låta ett tomt bolag gå in som hälftenägare var ett sådant ”upplägg”, som borde ha satt blankare av typ Viceroy på spåren. I SBBs affärsupplägg kunde det, som det heter, ”finnas mer att hämta”. Resten är väl att betrakta som nutidshistoria.”