Intrum säljer innehav för 11,5 miljarder

Intrum kommer att behålla en 35-procentig ägarandel i den förvärvande enheten, som äger dessa tillgångar och har ingått ett minst 5-årigt exklusivt avtal för att behålla servicing-uppdraget för hela portföljen. Intrums förväntade nettolikvid om 8,2 miljarder kronor kommer i sin helhet att användas för att minska skuldsättningen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Intrums nettoskuld om 58,9 miljarder kronor kommer därmed att minska till 50,7 miljarder kronor efter transaktionen.

Transaktionen inkluderar över 10 000 portföljer med ett nominellt värde om 382 miljarder kronor och ett bokfört värde om 11,5 miljarder kronor per den 30 september 2023.

Den förväntade nettolikviden om 8,2 miljarder kronor kommer att betalas i sin helhet vid tillträdet, vilket förväntas ske under första halvåret 2024.

Slutförandet av transaktionen kommer att generera en icke-kassapåverkande redovisningsförlust uppgående till cirka 845 miljoner kronor. Av dessa är 219 miljoner kronor hänförliga till diskonteringen av portföljens bokförda värde och 626 miljoner kronor hänförliga till en återföring av investing- och servicingvinster, som bokförts mellan det ekonomiska överföringsdatumet och slutförandet av transaktionen, vilket inkluderar en positiv valutaeffekt och återföring av skatteskulder.

På grund av transaktionen har Intrum uppnått det finansiella målet för balansräkningsintensitet om cirka 30 miljarder kronor. Den negativa effekten på Intrums cash ebitda förväntas dock förlänga tiden för att uppfylla skuldsättningsmålet på 3,5 gånger från årsslutet 2025 till 2026. Ledningen arbetar aktivt med alternativa åtgärder för att återgå till den accelererade banan och nå målet skuldsättningsgraden vid utgången av 2025, enligt Intrum.

Slutförande av transaktionen är villkorad av att vissa regulatoriska villkor uppfylls, vilka förväntas slutföras under första halvåret 2024.