Bure Equitys Spac ACQ Bure tar in 3,5 miljarder kronor inför notering på Nasdaq

ACQ Bure Sveriges första Spac, sponsrat av Bure Equity, har prissatt sitt erbjudande till 100 kronor per aktie. Sammanlagt emitteras 34 800 000 aktier i ACQ Bure. Sammanlagt tar förvärvsbolaget cirka 3,5 miljarder kronor före avdrag för transaktionskostnader inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm. Det framgår av noteringsprospektet.

Som Realtid tidigare skrivit har AMF Pensionsförsäkring, AMF Fonder, Fjärde AP-fonden, SEB Fonder och SEB-Stiftelsen, åtagit sig att teckna aktier i bolaget. 

Bure Equity och de övriga så kallade ankarinvesterarna AMF Pensionsförsäkring, Fjärde AP-fonden, AMF Fonder, SEB Fonder och SEB Stiftelsen äger efter erbjudandets genomförande aktier motsvarande sammanlagt 60 procent av det totala antalet utestående aktier i ACQ Bure. Det motsvarar 20,0 procent, 10,9 procent, 10,0 procent, 8,6 procent, 5,7 procent, respektive 4,9 procent.

Utöver institutionella investerare, i Sverige och internationellt, kan allmänheten i Sverige teckna aktier i ACQ Bure. Beräknad första handelsdag på Nasdaq Stockholm är den 25 mars 2021.

SEB har anlitats som Sole Global Coordinator och Bookrunner i den planerade noteringen. Advokatfirman Cederquist KB och Nord Advokater agerar legala rådgivare till ACQ. Avanza Bank agerar Retail Manager tillsammans med SEB i samband med det tänkta erbjudandet.

ACQ:s potentiella målbolag innefattar ”primärt onoterade, hållbara, nordiska högkvalitativa företag med ett bolagsvärde uppgående till cirka 3–7 miljarder kronor, och som verkar på marknader med stor potential eller på nischmarknader där målbolaget har en ledande position,” framgår av prospektet.