Volvo Cars till börsen före årsskiftet – tar in 25 miljarder

Syftet uppges vara att få tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna och diversifiera Volvo Cars ägarbas.

Som ett noterat bolag efter genomförandet av Noteringen kommer Volvo Cars möjliggöra för globala institutionella investerare och allmänheten att delta i nästa fas av bolagets värdeskapande. Geely Sweden – ett helägt dotterbolag till Zhejiang Geely Holding Co Ltd. som förvärvade Volvo Cars 2010 – avser att kvarstå som bolagets största aktieägare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den tänkta noteringen förväntas omfatta en nyemission av aktier i Volvo Cars som beräknas inbringa en bruttolikvid om cirka 25 miljarder kronor och potentiellt en delförsäljning av aktier avVolvo Cars huvudägare. Utöver det avser Volvo Cars nuvarande svenska institutionella aktieägare, AMF och Folksam, att kvarstå som aktieägare efter genomförandet av Noteringen.

– Den här dagen är en viktig milstolpe för vårt bolag med offentliggörandet av avsikten att notera Volvo Cars på Nasdaq Stockholm. Den tänkta Noteringen är starten på ett nytt kapitel för Volvo Cars och vi bjuder in svenska och internationella investerare att delta i vår framtida tillväxt och värdeskapande. Beslutet att gå vidare med en börsnotering kommer att bidra till att stärka vårt varumärke och påskynda vår omställning – mot fullständig elektrifiering, direkta kundrelationer och nästa nivå av säkerhet. Detta kommer att positionera bolaget för att kunna leverera fortsatt växande volymer, intäkter och lönsamhet, säger Håkan Samuelsson, Volvo Cars vd, i en presskommentar.

De institutionella investerarna AMF och Folksam innehar för närvarande 2,2 procent av aktierna i Volvo Cars genom preferensaktier. Efter att noteringen är genomförd avser AMF och Folksam att kvarstå som aktieägare i Volvo Cars genom innehav av noterade aktier.

Goldman Sachs Bank Europe SE och SEB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med erbjudandet. BNP Paribas S.A., HSBC Continental Europe, J.P. Morgan AG, Morgan Stanley & Co International Plc och Nordea Bank Abp, filial i Sverige, är Joint Bookrunners och Carnegie Investment Bank AB och Swedbank AB är Co-Lead Managers i erbjudandet.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till Volvo Cars och huvudägaren gällande svensk rätt och Clifford Chance LLP är legal rådgivare till Volvo Cars och huvudägaren gällande amerikansk rätt i samband med erbjudandet. White & Case Advokataktiebolag och White & Case LLP är legala rådgivare till Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners och Co- Lead Managers gällande svensk respektive amerikansk rätt. Avanza, Nordnet, SEB och Swedbank  är Retail Managers i samband med erbjudandet.