Volati förvärvar T-Emballage

Volati gör sitt tredje förvärv under 2017. Industrigruppen förvärvar T-Emballage Thureson AB, inklusive dotterbolaget Innovera AB. Företaget utvecklar och levererar produkter och helhetslösningar inom tre produktområden; byggprodukter till bygghandel och hus­fabriker, förpackningslösningar till industri och sågverk samt logistiktjänster. T-Emballage har 70 anställda och redovisade för 2016 en omsättning om 584 miljoner ronor, ett EBITDA-resultat om 42 miljoner kronor och ett EBITA-resultat om 40 miljoner kronor. 

Vi är mycket glada över att komplettera affärsområde Handel med T-Emballage. Det är ett välskött och lönsamt bolag med en fin historik, som kommer att kunna dra nytta av de etablerade försäljningskanaler som finns inom affärsområdets befintliga verksamheter i Norden. Jag tror också att T-Emballage kan bidra med värdefulla erfarenheter och kontakter för våra befintliga bolag inom affärsområdet, säger Mårten Andersson, VD i Volati.

”Tilläggsförvärv är en central del i Volatis strategi för att skapa långsiktig och lönsam tillväxt”, framgår det av pressmeddelandet.

När vi nu väljer att sälja T-Emballage är det väldigt viktigt för oss att våra anställda får rätt ägare som kan fortsätta att utveckla verksamheten i Vetlanda på ett klokt sätt, i linje med våra värderingar och våra kunders behov. Vi är därför mycket nöjda med att ha kommit överens om en försäljning av bolaget till Volati, som vi ser har både vilja och potential att göra just detta, säger Håkan Thureson, huvudägare och styrelseordförande i T-Emballage. 

Volati förvärvar 94 procent av aktierna medan bolagets vd och vice vd, som stannar i bolaget, blir delägare med en ägarandel om tillsammans 6 procent. Håkan Thureson kommer att kvarstå i T-Emballages styrelse.

Förvärvet sker till ett bedömt rörelsevärde (enterprise value, EV) om cirka 300 miljoner kronor vid tillträdet vilket innebär en EV/EBITDA-multipel om cirka 7 ggr baserat på EBITDA utfallet 2016. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna uppgår till 330 miljoner kronor och finansieringen sker genom Volatis befintliga kreditlimiter. Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande. Tillträde av aktierna beräknas ske under det fjärde kvartalet 2017.

Förvärvet av T-Emballage väntas inte ha någon väsentlig påverkan på Volatis resultat under innevarande räkenskapsår. I och med förvärvet av T-Emballage har Volati genomfört tre förvärv under 2017 som sammanlagt bidragit med 154 miljoner kronor i EBITA på årsbasis till Volatis lönsamhet. Efter förvärvet kommer Volati att ha en nettoomsättning om cirka 5,5 miljarder på årsbasis.