Volati avyttrar Besikta Bilprovning  – uppskattad realisationsvinst om 750 Mkr

Transaktionen sker till ett bedömt rörelsevärde om cirka 1 050 miljoner kronor och förväntas generera en realisationsvinst om 750 miljoner kronor för Volati. Det framgår av ett pressmeddelande.

Besikta Bilprovning har sedan Volatis förvärv 2013 utvecklats till ett av de ledande fordonsbesiktningsföretagen i Sverige, bland annat med landets största stationsnät bestående av 185 besiktningsstationer på 152 orter. Besikta Bilprovning hade under 2019 en omsättning om 618 miljoner kronor och en EBITA om 82 miljoner kronor.

Applus+ är ett världsledande provnings-, inspektions- och certifieringsföretag med cirka 23 000 anställda och verksamhet i över 70 länder. Applus+ har huvudkontor i Spanien, och är noterat på den spanska börsen.

Transaktionen sker till en köpeskilling för aktierna om cirka 840 miljoner kronor samt ett bedömt rörelsevärde  på cirka 1 050 miljoner kronor. Den totala likviditetseffekten för Volati, inklusive återbetalning av internlån, är cirka 1 040 miljoner kronor. Köpeskillingen erläggs kontant. 

Access Partners har agerat finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare åt Volati i samband med transaktionen.