Villkoren för CDONs emission fastställda

I dag meddelar CDON Group att villkoren i företrädesemissionen har fastställts.

Enligt villkoren har aktieägarna företrädelserätt att teckna en ny aktie per två befintliga. Varje befintlig aktie i CDON Group ger en teckningsrätt och två teckningsrätter ger rätt till att teckna en ny aktie för 13 kronor.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om 26 procent i förhållande till den teoretiska kursen efter avskiljande av rätter och jämfört med aktiens stängningskurs den 17 november 2014 på Nasdaq Stockholm.

Den totala emissionslikviden är cirka 647 miljoner kronor, före transaktionskostnader.

Ett villkor är att extrastämman den 21 november ger sitt godkännande. Teckningstiden är 28 november till den 12 december.

Kinnevik, som äger cirka 27 procent av kapitalet i CDON, har åtagit sig att teckna sin andel och garanterar även resterande del i emissionen som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter. Kinnevik har därmed åtagit sig att gå in med minst cirka 175 miljoner kronor i CDON Group i emissionen.

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare till CDON Group i företrädesmissionen och Cederquist är juridisk rådgivare till CDON Group.