Strax innan jul beslutade fastighetsbolaget Diös bolagsstämma att genomföra en företrädesemission för att kunna slutföra förvärvet av ett fastighetsbestånd från Castellum för 4,5 miljarder kronor. Nu presenteras emissionsvillkoren samt vilka rådgivare Diös anlitat.
Tung rådgivningskvartett när Diös tar in kapital
admin
Uppdaterad: 28 dec. 2016Publicerad: 28 dec. 2016
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Om företrädesemissionen fulltecknad tillförs Diös cirka 1,853 miljarder kronor före emissionskostnader.
Aktieägare i Diös har företrädesrätt att teckna fyra nya aktier för fem befintliga. Teckningskursen uppgår till 31 kronor per aktie.
AB Persson Invest, Backahill Inter, Bengtssons Tidnings Aktiebolag, vilka tillsammans äger 36 procent av aktierna och rösterna i bolaget har åtagit sig att teckna sina respektive pro-rata-andelar i företrädesemissionen. Resterande belopp har Nordea och Swedbank åtagit sig att garantera och därmed är företrädesemissionen fullt garanterad, framgår det av pressmeddelandet.
Om företrädesemissionen tecknas fullt ut ökar Diös aktiekapital med högst 119.566.608 kronor genom utgivande av 59.783.304 nya aktier.
Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen får sin ägarandel utspädd med högst cirka 44 procent men har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter, framgår det av pressmeddelandet.
Teckning av nya aktier sker mellan 9 januari 2017 och 23 januari 2017.
Nordea och Swedbank är joint global coordinators och advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till Diös och Linklaters är legal rådgivare till joint global coordinators i samband med företrädesemissionen.
Vad emissionskostnaderna uppgår till framgår ännu inte i informationen från Diös.
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS