Trygs finansiering av RSA-köpet är klart – 11 miljarder till Gardell

Samtliga konkurrensmyndigheter i Skandinavien har under tiden också godkänt köpet.

Tryg sålde 351 000 000 aktier i nyemissionen och har nu rest det kapital som krävs för att finansiera köpet av Trygg-Hansa, norska Codan och ett 50/50 finansiellt delat ägarskap av Codan med kanadensiska Intact.  Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt Trygs egna uppgifter är nyemissionen Danmarks största transaktion någonsin och en av de största nyemissionerna som gjorts i Europa på senare tid.

– Vi är otroligt glada över att offentliggöra resultatet av en så framgångsrik nyemission. Det har varit ett starkt intresse för erbjudandet från såväl befintliga aktieägare som nya investerare från Danmark och andra länder, säger Morten Hübbe, vd på Tryg i en presskommentar.

Cevian Capital äger drygt 14 procent av RSA och är bolagets största aktieägare och Christer Gardell sa till Realtid när affären kommunicerades att bolaget starkt stöder affären och att han skulle göra allt för att underlätta att den ska gå igenom.

Affären ger Cevian cirka 1 miljard pund, motsvarande 11,4 miljarder kronor, för innehavet på ungefär 146 miljoner aktier.

– Transaktionen följer av en strategisk och operativ transformation av RSA som genomförts under ledning av vd Stephen Hester. Sedan Cevians initiala investering har RSA blivit mer fokuserat och lönsamt medan risknivån och volatiliteten har minskat, sa Christer Gardell till Realtid i november.

Omkring 99,7 procent av de nya aktierna tecknades av befintliga aktieägare som utnyttjade sina tilldelade teckningsrätter och av investerare som hade förvärvat teckningsrätter. De återstående aktierna garanterades av de globala samordnarna av erbjudandet, Danske Bank och Morgan Stanley, samt av Citi, HSBC och Nordea och tecknades därför av dem.

– Det är glädjande att den svenska, norska och danska konkurrensmyndigheten godkänner företagsaffären. Vi har, som tidigare nämnts, fokuserat på att köpa RSAs verksamhet i Sverige och Norge för att stärka vår verksamhet i de två länderna – och därmed inte på danska Codan. Därför har godkännanden också getts enligt vår förväntan – utan komplikationer, säger Morten Hübbe.