Tredje AP-fonden sämre än index

Fondens resultat första halvåret 2016 uppgick till 4,2 miljarder kronor, en klar försämring jämfört med samma period i fjol då resultatet landade på 18.5 miljarder kronor.

Netttoresultatet för noterade aktier och andelar föll kraftigast och uppgick till -4,9 miljarder kronor under halvåret jämfört med ett nettoresultat på 8,1 miljarder kronor i fjol.

Riskklasserna inflation, räntor och valuta stod för de största positiva bidragen till fondens resultat, enligt rapporten.

AP3:s totalavkastning före kostnader sjönk till 1,5 från 6,5 procent motsvarande period förra året. AP3:s innehav avkastade 0,3 procentenheter lägre än jämförelseportföljen, LSP. Fonden har överträffat LSP med 2,9 procentenheter per år sedan jämförelseportföljen introducerades 2012.

Fonden har avkastat 8,3 procent i genomsnitt per år den senaste femårsperioden och 5,7 procent under den senaste tioårsperioden. Inkomstindex för samma perioder uppgick till 1,8 respektive 2,5 procent per år.

"AP3:s resultat har därmed väsentligt bidragit till pensionssystemet genom en betydligt högre tillväxt av kapitalet än ökningen av inkomstindex, som pensionerna skrivs upp med", skriver Tredje AP-fonden i rapporten.

Den reala avkastningen var 7,9 procent per år för den senaste femårsperioden och 4,6 procent för den senaste tioårsperioden. Sedan start uppgår den reala snittavkastningen till 4,1 procent per år. Fonden har således överträffat sitt reala avkastningsmål om 4 procent i genomsnitt per år över tid, skriver fonden.

Fondkapitalet uppgick till 304 miljader kronor, vilket var en ökning med 990 miljoner kronor.