Sinch förvärvar Inteliquent för 1 miljard dollar

Snabbväxande Sinch förvärvar Inteliquent, ledande leverantör av rösttjänster i USA, för en total kontant köpeskilling om 1 040 miljoner dollar på kassa- och skuldfri basis. Det framgår av ett pressmeddelande. Inteliquent hanterar mer än 300 miljarder minuter röstsamtal per år och företaget har registrerat mer än 100 miljoner aktiva telefonnummer åt sina kunder. Bolaget hade under tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2020 intäkter på 533 miljoner dollar, ett bruttoresultat på 256 miljoner dollar, EBITDA på 135 miljoner dollar och capex på 32 miljoner dollar. Inteliquent har över 500 anställda i USA och huvudkontor i Chicago, Illinois.

– Att nå en stark position på den amerikanska röstmarknaden är avgörande för att etablera Sinch som den ledande globala plattformen för molnbaserade kommunikationstjänster. Inteliquent levererar tjänster till de största och mest krävande röstkunderna i USA men den oöverträffade kvalitet som ett helägt nätverk medför. Vårt samlade erbjudande med både röst- och meddelandetjänster ger oss unika möjligheter att växa vår affär och ge företag de verktyg som krävs för att skapa en förstklassig kundupplevelse, säger Oscar Werner, vd för Sinch., i en presskommentar.

Inteliquent förvärvas genom det legala bolaget Onvoy Holdings Inc. Sinch har säkerställt förvärvsfinansiering till ett belopp om 8 200 miljoner kronor med Handelsbanken och Danske Bank som långivare i tillägg till existerande finansiering som hålls med samma banker. 

Handelsbanken Capital Markets agerar finansiell rådgivare och K&L Gates LLP är legal rådgvare till Sinch i denna transaktion. Rothschild & Co och Truist agerar finansiell rådgivare till Inteliquent och Latham & Watkins LLP är legal rådgivare.