Scandic säkrar likviditet med konvertibler och kreditfaciliteter om totalt 8,2 miljarder

Scandic räknar med ett positivt kassaflöde under 2021. Till dess säkrar nu hotellkedjan sina likviditetsbehov med att erbjuda konvertibler om upp till cirka 1 600 miljoner kronor. Scandics tre största aktieägare, AMF Pensionsförsäkring, Stena Sessan och Formica Capital, med sammanlagt cirka 41 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har åtagit sig att teckna sig för totalt 500 miljoner kronor i erbjudandet. Därutöver har Scandics långivare DNB, Handelsbanken och Nordea accepterat en förlängning av bolagets kreditfaciliteter om 6 650 miljoner kronor till den 31 december 2023, detta villkorat av en framgångsrik emission av Konvertiblerna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Scandics kassautflöde bedöms uppgå under det första kvartalet 2021 till cirka 1 100 miljoner kronor och Scandics tillgängliga likviditet bedöms uppgå till cirka 800 miljoner kronor per den 31 mars 2021. 

– Coronapandemin har haft enorma konsekvenser på vår verksamhet under hela det senaste året. Med den nu föreslagna konvertibelemissionen säkrar vi vårt likviditetsbehov och kan möta den kommande återhämtningen med en stark position. Med en kraftigt sänkt kostnadsnivå kombinerat med vår effektiva operationella modell har Scandic alla förutsättningar att på sikt överträffa vårt långsiktiga mål för justerad EBITDA-marginal på minst 11 procent, även med en nivå på efterfrågan som är lägre än den var alldeles innan pandemin, säger Jens Mathiesen, vd och koncernchef för Scandic, i en skriftlig kommentar.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Sverige Filial, Handelsbanken Capital Markets och Nordea Bank Abp, Sverige Filial, har agerat Joint Lead Managers och Joint Bookrunners, Vinge legal rådgivare till Scandic och Cederquist och Thommessen legala rådgivare till Joint Bookrunners i samband med erbjudandet.