Scandic säkrar likviditet med konvertibler och kreditfaciliteter om totalt 8,2 miljarder

Scandics kassautflöde bedöms uppgå under det första kvartalet 2021 till cirka 1 100 miljoner kronor och Scandics tillgängliga likviditet bedöms uppgå till cirka 800 miljoner kronor per den 31 mars 2021. 

– Coronapandemin har haft enorma konsekvenser på vår verksamhet under hela det senaste året. Med den nu föreslagna konvertibelemissionen säkrar vi vårt likviditetsbehov och kan möta den kommande återhämtningen med en stark position. Med en kraftigt sänkt kostnadsnivå kombinerat med vår effektiva operationella modell har Scandic alla förutsättningar att på sikt överträffa vårt långsiktiga mål för justerad EBITDA-marginal på minst 11 procent, även med en nivå på efterfrågan som är lägre än den var alldeles innan pandemin, säger Jens Mathiesen, vd och koncernchef för Scandic, i en skriftlig kommentar.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Sverige Filial, Handelsbanken Capital Markets och Nordea Bank Abp, Sverige Filial, har agerat Joint Lead Managers och Joint Bookrunners, Vinge legal rådgivare till Scandic och Cederquist och Thommessen legala rådgivare till Joint Bookrunners i samband med erbjudandet.