Sats noteras på Oslobörsen

Under torsdagen meddelar träningskedjan Sats att man avser att ansöka om en notering på Oslo Børs under fjärde kvartalet i år.

Bolaget vill ta in 1,4 miljarder norska kronor, motsvarande cirka 1,5 miljarder svenska kronor i samband med noteringen och kommer att rikta erbjudandet till institutionella och privata investerare i Norge och i Sverige.

Sats kommer även genomföra en riktad emission till vissa internationella investerare.

Träningskedjan ägs i dag huvudsakligen av riskkapitalbolaget Altor (51 procent) samt av danska Tryghedsgruppen (49 procent).

Rådgivarlistan är lång: ABG Sundal Collier, Morgan Stanley och Carnegie är joint global coordinators och joint bookrunners vid noteringen. Swedbank och Kepler Cheuvreux har anlitats som joint bookrunner.

Advokatfirman Thommessen och Latham & Watkins är legal rådgivare till bolaget och advokatfirman Bahr och Cleary Gottlieb Steen & Hamilton legala rådgivare till managers.

Zynk och Weber Shandwick anlitades som kommunikationsrådgivare till Sats.