Sagax emission övertecknad

Sagax meddelar i dag att företrädesemissionen av D-aktier om 383 miljoner kronor övertecknades samt att emissionen nu utökas genom en riktad emission av D-aktier om 101 miljoner kronor.

Totalt tillförs Sagax 484 miljoner kronor före emissionskostnader. Efter emissionerna uppgår antalet D-aktier till 18.250.000.

Sagax offentliggjorde den 7 september 2016 ett beslut om att genomföra en företrädesemisson av D-aktier om högst 383 miljoner kronor. Samtidigt kom förslaget om den i dag beslutade riktade emissionen av D-aktier om högst 101 miljoner kronor.

Teckningsperioden för företrädesemissionen avslutades den 28 oktober 2016.

Sagax skriver i dag att 368 miljoner kronor motsvarande 96 procent av företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har 117 miljoner kronor motsvarande 31 procent av företrädesemissionen tecknats utan stöd av teckningsrätter. Detta betyder alltså att företrädesemissionen är övertecknad.

Den riktade emissionen motsvarar en utspädning om 1,6 procent i förhållande till antalet befintliga aktier och röster beräknat på antalet aktier och röster efter företrädesemissionen och den riktade emissionen, framgår det av pressmeddelandet.

Skälet till den riktade emissionen uppges vara "att uppfylla investeringsåtagandena som ingåtts med anledning av företrädesemissionen samt för att öka spridningen av aktien och underlätta en ändamålsenlig handel i stamaktien av serie D".

Teckningskursen i företrädesemissionen och den riktade emissionen är 26,50 kronor per D-aktie.

Totalt ökar aktiekapitalet med 31.937.500 kronor till 412.606.166 kronor och det totala antalet utestående aktier ökar från 217.524.952 till 235.774.952.

Totalt finns 13.416.822 A-aktier, 145.858.130 B-aktier, 18.250.000 D-aktier och 58.250.000 preferensaktier.

De nya D-aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 9 november 2016.

Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Sagax i samband med företrädesemissionen.