Rockers tvärvändning miljonsmäll för rådgivarna

I sista minuten drog fintech-bolaget Rocker tillbaka sin planerade notering på Nasdaq First North som skulle ha skett idag.  

Även nyemissionen på cirka 200 miljoner kronor inför listningen, går tillbaka.  

– Det kommer nu ske en emission i onoterad privat miljö. Alla som visat intresse om att investera i Rocker kommer beaktas. Så detta kommer bli bra för Rocker, skriver bolagets grundare och styrelseordförande Dennis Ahlsén i ett sms till Realtid.  

Enligt uppgift skulle de totala emissionskostnaderna landa på 45 miljoner kronor – eller 22,3 procent av erbjudandet.

Carnegie och Pareto, som varit Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, drar samtidigt det korta strået.  

– Den absoluta majoriteten av noteringskostnaderna är kostnader knutet till Carnegie och Pareto. Jag bekräftar att inga ersättningar eller kostnader knutet till bankerna utbetalas, skriver Dennis Ahlsén och fortsätter:  

– Övriga fasta standardiserade noteringskostnader, är knutet till jurister, revisorer och så vidare.   

Anledningarna till att Rockers väljer privat finansiering är flera, enligt Ahlsén. 

– Efter en sammanvägd bedömning av de alternativ som stod till buds ansåg styrelsen att Schibsteds erbjudande att säkerställa finansiering för en fortsatt resa i en privat miljö var det mest värdeskapande alternativet just nu, något som jag och Jonas (Jonas Hultin, en av Rockers grundare, reds anm) förespråkade.  

En annan bidragande orsak enligt Ahlsén är att befintliga ägare uttalat en önskan om att bolaget ska fortsätta att verka utanför börsen i detta skede. Rockers två största aktieägare är Schibsted Tillväxtmedier och LMK.  

– Givetvis kommer alla befintliga ägare få möjlighet att delta i den kommande finansieringsrundan på lika villkor. Jag är övertygad om att möjligheten att få verka i en lugn miljö med tryggad finansiering är det bästa för bolaget, just nu, förklarar Dennis Ahlsén.