Rekordstora fintech-investeringar – Izettle och Nordax i topp

Fintech-året 2018 rivstartade. Under första halvåret 2018 investerades hela 57,9 miljarder dollar i fintechbolag globalt, fördelat 875 transaktioner, enligt den färska KPMG-rapporten ”The Pulse of Fintech 2018”.

Det är mer än under hela 2017. Även medelinvesteringen i mogna fintechbolag steg till 25 miljoner dollar under tredje kvartalet 2018, jämfört med 14 miljoner dollar under motsvarande period 2017.

På listan hittar över största transaktionerna i världen hittar vi svenska Paypals köp av svenska Izettle på en femte plats med ett transaktionsvärde på 2,2 miljarder dollar.

Och på tionde plats återfinns svenska Nordax Group som svenska VC-firman Nordic Capital köpte för 788 miljoner dollar i början av året.

Nya regioner

En trend är att fintech-kapitalet nu når fler regioner än tidigare. Ett exempel är den brasilianska nischbanken och fintechspelaren Nubank som tagit sig in på enhörningslistan över världens hetaste fintechbolag.

Även i Frankrike, Schweiz, Sydkora och Japan genomfördes rekordmånga transaktioner. De traditionella sektorledarna är annars USA, Storbritannien, Kina och Indien.

– Den globala fintechmarknaden fortsätter att breddas och diversifieras. Geografiskt ser vi mer aktivitet och större transaktioner även i mindre typiska marknader såsom Brasilien, Japan och Sydkorea, skriver rapportförfattaren Ian Pollari, som till vardags globalchef inom affärsområdet fintech på KPMG, och fortsätter:

– Vi ser också ett ökat intresse för dataanalys, AI, regtech och insurtech, samt kombinationer av dessa teknikformer, då det ger starkare produkter för slutkonsumenterna. Denna nations- och produktdiversifierng gör troligen fintechmarknaden stark för lång tid framöver.

Flera megatransaktioner

Den kraftigt ökade transaktionsaktiviteten drevs framför allt av två stora tansaktioner:

1. Den rekordstora kapitalresningen på 14 miljarder dollar i kinesiska Ant Financial under andra kvartalet. Bolaget är kanske mest känst för att det driftar Alibabas betallösning Alipay.

2. Amerikanska Vantivs jätteförvärv av tillika amerikanska fintechbolaget WorldPay. Prislapp: 12,9 miljarder dollar.

– Vi fortsätter att se techjättar runt om världen som samarbetar med och investerar i fintech, konstaterar Anton Ruddenklau, också rapportförfattare; och till vardags globalchef och fintechexpert på KPMG International, i en kommentar till rapporten, och fortsätter:

– I USA ser vi hur bolag som Amazon, Microsoft och Google tävlar mot varandra på fintechområdet. De har alla anställt toppchefer för att driva expansion på på området och tar aktivt in fintechlösningar på sina molnplattformar.

Regtech och insurtech – allt hetare

Investeringarna i så kallad regtech – alltså teknik för effektivare och billigare compliance-hantering – uppgick till 1,37 miljarder dollar under första halvåret 2018, vilket var mer än under hela 2017.

Regtech har fått en extra skjuts av de många nya bank- och finansregleringar som införts i framför allt EU och USA sedan förra finanskrisen. Compliance-kostnaderna har skjutit i höjden – och allt fler företag har börjat att investera i kostnadsbesparande regtech-alternativ, inte sällan lösningar baserade på maskininlärande algoritmer och molnplattformar.

Regtech-intresset har fått ytterligare skjuts av de många nya EU-regleringar som införts under 2017 och 2018. Däribland den nya dataskyddslagen, GDPR, det nya betaltjänstdirektivet PSD2 samt Mifid och Mifir som både reglererar finansiella instrument på olika sett.

Den största regtech-rundan tog USA-baserade Harbor hem, under första halvåret 2018. Bolaget – som erbjuder en blockchainbaserad compliance-plattform för krypterad aktiehandel – fick in 28 miljoner dollar i kapital.

Näst största rundan gjorde CloudPay på 25 miljoner dollar. Bolaget erbjuder en molnbaserad complianceplattform för hantering av transaktioner, och tog in 25 miljoner dollar.

100 miljoner dollar

Även så kallade insurtechbolag seglade upp som heta investeringsobjekt under första halan av 2018. Insurtechlösningar automatiserar typiskt skadeanmälningar och utbetalning av ersättning.

De båda New York-baserade insurtechaktörerna Oscar – verksamt inom sjukvårdsförsäkring – samt Lemonade – som säljer automatiserad hemförsäkring – fick både in över 100 miljarder dollar vardera i sina respektive rundor.

Enligt rapporten har mindre insurtechbolagen nu även börjat att partna upp med traditionella försäkringsjättar. Ett exempel är holländska ING:s samarbete med den franska försäkringsgiganten AXA. ING har genom partnerskapet blivit en del av AXA:s värdekedja och får ta del av jättens stora kundstock.

Denna utveckling tilltar de kommande tolv månaderna, tror rapportförfattarna. Partnerskap gör det lättare för mindre spelare att uppnå internationell expansion, enligt rapportförfattarna.

Open banking får fäste

Allt mer kapital tillfaller även de med lösningar inom artificiell intelligens, men också blockchain, tekniken bakom kryptovalutan bitcoin, men som potentiellt kan få en rad användningsområden i framtiden.

Även open banking är hett och har fått en extra skjuts av att Hong Kongs finansmyndighet nyligen lanserade ett statligt öppet API. Open banking är ett paraplybegrepp för datadelning mellan banker och så kallade tredjepartsaktörer, ofta fintech-startups. API kallar man de datadelande gränssnitten för sömlös informationsöverföring mellan parter.

Enligt EU:s nya betaltjänslag PSD2 får banker inte längre hemlighålla bland annat konto- och transaktionsinformation för trejdepartsaktörer som kan bygga applösningar och andra tjänster på datan. Delning av sådan kundinformation kräver dock kundsamtyckte, i enlighet med GDPR.

Europa i topp

Mest fintechkapital tillföll eurpoeiska fintechbolag: 26 miljarder dollar under första halvåret 2018, fördelat på 198 transaktioner.

Större transaktionshändelser för Paypals köp av svenska Izettle för 2,2 miljarder dollar; Sillicon Valley-baserade VC-bolaget Hellman & Friedmans förvärv av danska betaljätten Nets för 5,3 miljarder dollar; samt brittiska VC-firman Intermediate Capital Group’s köp av tillika brittiska finansit-bolaget IRIS Software för 1,2 miljarder dollar.

Det näst högsta totala investeringsbeloppet tillföll fintechbolag i USA. Landets fintechbolag fick totalt in 14,2 miljarder dollar, varav 5 miljarder dollar hamnade i startup-sektorn.

På delstatsnivå tillföll flest investeringar som väntat Kalifornienbaserade bolag följt av ”fintechs” i Massachusetts som hyser en rad toppuniverstiet, däribland Harvard.

Högsta värderingen i Kina

Tredje mest fintechbolag hamnade i Asien: 16,8 miljarder dollar fördelat på 162 transaktioner. Största rundan tillföll förstås ovan nämnda Ant Financial som bland annat driftar Alibabas betallösning Alipay. Ant Financial är just nu därmed världens högst värderade fintechbolag med en värdering på 150 miljarder dollar.

I Indien gjorde rekordmånga transaktioner under andra kvartalet 2018: totalt 31 stycken. Det var sammantaget just i Kina och Indien som de tio största transaktionerna genomfördes under första halvåret 2018.