Profotos nyintroduktion på Nasdaq Stockholm övertecknad

Bolaget har ställt ut 14 259 382 befintliga aktier till priset av 66 kronor styck, vilket inbringar 941 miljoner kronor.

Därutöver finns också en övertilldelning på 2 138 907 aktier, och om denna utnyttjas till fullo kommer erbjudandet omfatta 16 398 289 aktier. Det inbringar Profoto totalt 1,08 miljarder kronor.

Ankarinvesterare är Lannebo Fonder, Svolder, Herenco Holding och Strand Kapitalförvaltning. De har förvärvat aktier för totalt 500 miljoner kronor, motsvarande 46,2 procent av erbjudandet om övertilldelningen utnyttjas till fullo.

Första handelsdag är idag, torsdagen den 1 juli.

Profoto Holding grundades 1968 och är verksamt inom ljussättningslösningar i premiumsegmentet för professionella fotografer. Anders Hedbark är vd och Hans Eckerström är styrelseordförande i Profoto. Bolaget hade i fjol en nettoomsättning på 528 miljoner kronor. I första kvartalet 2021 var nettoomsättningen 153 miljoner kronor med en justerat rörelsemarginal, ebit, på 31,1 procent.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire