Nyfosa i miljardaffär

Förvärvet avser en portfölj av 79 kommersiella fastigheter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Som en del i köpeskillingen kommer Nyfosa att emittera 10 310 000 nya aktier. Därmed väntas Randviken bli en av de större ägarna i Nyfosa.

Fastigheterna är huvudsakligen belägna i Karlstad men även i Uppsala, Stockholm, Norrköping och Malmö och utgörs främst av kontor samt lager. Fastigheterna har en total yta om 286 500 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om cirka 350 miljoner kronor. De största hyresgästerna utgörs av AFRY, Meda och Tieto Sweden. Genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 3,6 år och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 90 procent.

Fastigheterna har i affären åsatts ett värde om 4,1744,2 miljarder kronor och köpeskillingen erläggs dels genom en kontant betalning, dels genom att Nyfosa emitterar 10 310 000 aktier. De nyemitterade aktierna har, som en del i betalningen av köpeskillingen, åsatts ett totalt värde om cirka 734 miljoner kronor, vilket är baserat på volymviktad genomsnittskurs för Nyfosa-aktien under en överenskommen period före avtalets ingående.

Aktierna tecknas av säljaren. Emissionen av de nya aktierna, vilka emitteras i samband med tillträdet, sker med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2019 och medför en utspädning för existerande aktieägare i Nyfosa med cirka 5,8 procent av kapital och röster. Affären förväntas generera ett förbättrat resultat och kassaflöde per aktie efter utspädning. Affären finansieras i övrigt genom upptagande av nya lån och tillgänglig likviditet.

Ekonomiskt tillträde för fastigheterna är planerat till den 29 februari 2020. Fysiskt tillträde är planerat till den 4 mars 2020. Tillträde är villkorat av att Konkurrensverket godkänner transaktionen.

”Denna transaktion ligger helt i linje med vår strategi där vi uppnår kraftig tillväxt samtidigt som vi erhåller stabila tillgångar i bra lägen i tillväxtregioner. De nya fastigheterna bidrar till att Nyfosa ökar sitt bestånd i främst Mälardalen, Stor-Malmö och Stor-Stockholm samt inom kategorierna kontor och lager. Vi är mycket nöjda med 2019 där vi har genomfört fastighetstransaktioner till ett totalt värde om cirka 9,8 miljarder kronor varav avyttringar för cirka 900 miljoner kronor. Det innebär att vi netto har ökat vårt fastighetsbestånd med över 50 procent sedan noteringen i november 2018,” säger Stina Lindh Hök, Operativ chef för Nyfosa i en skriftlig kommentar.