Nordea stärker kapitalbasen

Nordea har stärkt sin kapitalbas ytterligare genom att emittera primärkapitaltillskott till ett värde av 1,5 miljarder dollar, enligt ett pressmeddelande.

1 miljard dollar utgörs av ett evigt lån med möjlighet till återköp efter 5 år och 500 miljoner dollar utgörs av evigt lån med möjlighet till återköp efter tio år.

Kupongräntorna uppgår till 5,5 procent respektive 6,125 procent, vilket är de lägsta nivåerna för motsvarande instrument som emitterats i dollar.

”Att framgångsrikt emittera nya kapitalinstrument ingår i Nordeas långsiktiga planering och ligger i linje med vad banken tidigare meddelat”, skriver banken.

Emissionen höjer Nordeas primärkapitalrelation med 75 punkter till 17 procent.

Bank of America Merill Lynch, Goldman Sachs, Citi och UBS agerar rådgivare vid transaktionen.