Nordea säljer sina aktier i Nets

En grupp fonder spm förvaltas av Advent International, ATP och Bain Capital köper 100 procent av Nets för 17 miljarder danska kronor, vilket betyder att Nordea, Danske Bank och DNB säljer samtliga sina aktier tillsammans med 183 andra aktieägare.

Enligt ett pressmeddelande har redan aktieägare som representerar mer än 90 procent av aktierna och rösterna undertecknat och accepterat erbjudandet.

17 miljarder danska kronor innebär ett pris per aktie om 92,37 danska kronor.

Utöver detta får aktieägarna en utdelningen för 2013 som totalt uppgår till 498 miljoner danska kronor eller 2,70 danska kronor per aktie.

Nordea ägde innan försäljningen 20,7 procent i Nets Holding.

Danske Bank ägde 16,13 procent av aktierna.

Nordea uppger att bankens totala intäkter från försäljningen av Nets uppgår till cirka 3.500 miljoner danska kronor, motsvaranade cirka 470 miljoner euro. Detta ger en skattefri kapitalvinst på nästan 2.700 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 360 miljoner euro, som bokförs vid slutförandet av transaktionen.

Transaktionen väntas förbättra Nordeas kärnprimärkapitalrelation med cirka 25 punkter, enligt pressmeddelandet.

Nordeas utdelning motsvarar 103 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 14 miljoner euro för 2013.

För Danske Bank innebär försäljningen en positiv effekt med 1 miljard danska kronor jämfört med bankens tidigare prognos för 2014 som uppgavs i årsrapporten för 2013.

För DNB innebär försäljningen att värdet på innehavet har ökat med nära 900 miljoner norska kronor för det första kvartalet 2014. När transaktionen är klar räknar DNB med att kärnprimärkapitalrelationen ökar med 0,1 procentandelar.

Transaktionen förväntas vara genomförd i slutet av andra kvartalet 2014 efter ett sedvanligt godkännande från ”relevanta myndigheter”.