MTG förvärvar spelutvecklare

Den initiala köpeskillingen uppgår till 275 miljoner USD (på kassa- och skuldfri basis). Därutöver finns en tilläggsköpeskilling som förväntas uppgå till totalt 100 miljoner USD. MTG utvärderar förutsättningarna för en nyemission av aktier för att refinansiera brygglånet som upptagits i samband med transaktionen.

Förvärvet av Hutch är i linje med MTG:s strategi att aktivt bygga en portfölj av högkvalitativa gamingbolag och utgör starten på en ny resa med fortsatt organisk och förvärvsdriven tillväxt för MTG.

Hutch genererade omkring 56,3 miljoner USD i intäkter, 14,0 miljoner USD i EBITDA och 13,3 miljoner USD i EBIT under de första nio månaderna 2020

Tidiga investerare i bolaget innefattar riskkapitalfonderna BACKED VC, Index Ventures och Initial Capital samt ängelinvesteraren Chris Lee, vilka samtliga säljer sina aktier i bolaget som en del av transaktionen.

MTG:s ägande i GamingCo kommer att uppgå till 77,35 procent efter transaktionerna. Resterande del av bolaget kommer att ägas av grundarna till InnoGames.

Den initiala köpeskillingen som betalas för Hutch kommer att finansieras med MTG:s befintliga kassa och genom ett nytt brygglån om 1 800 miljoner SEK med en löptid om tolv månader från DNB och Swedbank.