Leovegas sätter ett pris inför noteringen

Mobilspelsbolaget Leovegas har på fredagsmorgonen presenterat sitt prospekt inför noteringen på Nasdaq First North Premier. Prisintervallet är satt till 28-32 kronor per aktie och totalt kan upp till 26,7 miljoner aktier erbjudas, motsvarande 26-27 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Mellan 5,84 och 6,67 miljoner aktier ska nyemitteras medan drygt 20 miljoner aktier erbjuds av befintliga aktieägare. Det finns även möjlighet för ytterligare aktier via en övertilldelningsoption. Det totala värdet på erbjudandet, inklusive övertilldelningsoption, är 929-1.035 miljoner kronor.

Baserat på prisintervallet väntas marknadsvärdet för Leovegas vara mellan 2.815 och 3.190 miljoner kronor.

Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige är mellan den 7 mars fram till den 15 mars. Beräknad första handelsdag på First North är den 17 mars och kortnamnet för aktien blir LEO.

Leovegas hade under 2015 en nettoomsättning på 83 miljoner euro, en tillväxt med 124 procent. Justerad Ebitda var 1,8 miljoner euro. Bolaget har fastställt finansiella mål och siktar på att nå 300 miljoner euro i nettoomsättning 2018 med en ebitda-marginal om cirka 15 procent.

Den långsiktiga organiska tillväxten ska överstiga onlinespelmarknaden och utdelningspolicyn är att över tid dela ut minst 50 procent av resultatet efter skatt.