Invuo tar in 52 miljoner och får ny storägare

Invuo Technologies hette tidigare Seamless Distribution. Förutom den nya storägarens investering i bolaget har Invuo också fått en order från ett nordiskt finansiellt institut.

Invuo har träffat ett avtal med AJ Group som innebär att Invuo ska genomföra en riktad emission på 26 miljoner kronor till AJ Group. Dessutom kommer AJ Group att köpa Invuos lån till Seamless Distribution Systems, SDS, för ett sammanlagt belopp på 20 miljoner kronor. Efter köpet kommer SDS inte att ha några utestående skulder till Invuo, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Emissionen kommer genomföras till en teckningskurs på 1,60 kronor per aktie och medför en utspädning för Invuos nuvarande aktieägare på cirka 16,6 procent.

“Emissionen har genomförts med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och rätt att teckna aktierna har endast tillkommit AJ Group. Syftet med emissionen, och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka Invuos finansiella ställning. Enligt styrelsens bedömning var en riktad emission av aktier vid detta tillfälle det för Invuo mest gynnsamma sättet att stärka Invuos finansiella ställning och styrelsen bedömde att den valda metoden inte innebar en otillbörlig fördel för aktietecknaren”, skriver Invou i pressmeddelandet.

I tillägg till ovan har Invuo och AJ Group kommit överens om att Invuo ska föreslå årsstämman 2018 att besluta om en riktad emission på strax under 3,7 miljoner aktier och 5 miljoner teckningsoptioner till AJ Group. Förslaget innebär en teckningskurs på 1,60 kronor per aktie och 3,20 kronor för teckningsoptionerna.

Det multinationella konglomeratet AJ Group beskrivs som en strategisk investerare av Invuos vd John Longhurst.

Aktieägare representerande 42 procent av Invuos aktier och röster har åtagit sig att rösta för de ovan beskrivna förslagen på årsstämman 2018.

Efter emissionen kommer AJ Group vara den största aktieägaren med strax under 20 procent av Invuos aktier.

Invuo förväntas tillföras cirka 52 miljoner kronor genom den beslutade riktade aktieemissionen samt emissionen av aktier och teckningsoptioner efter beslut på årsstämman 2018. Utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att tillföra ytterligare cirka 16 miljoner kronor.

– Vi är oerhört tacksamma över att få välkomna AJ Group som strategisk investerare i Invuo. AJ Group har en lång och framgångsrik erfarenhet av att identifiera och investera i bolag med stark tillväxtpotential. AJ Groups stöd till Invuo är omdanande och innebär ett starkt förtroende för Invuos beslut att fokusera på sin B2B-verksamhet. Invuos ledningsgrupp och styrelse kan nu lägga 100 procent av sin energi på att leverera i enlighet med affärsplanen. Vår verksamhet i Meawallet levererar med en accelererande kraft på en marknad med en ökande tillväxt. Vår verksamhet i eProducts går stabilt mot hållbar lönsamhet, säger Invuos vd John Longhurst i en kommentar.

Invuos valberedning kommer också att föreslå att AJ Group ska få utse en representant som ledamot i Invuos styrelse.

Samtidigt meddelade Invou också att Meawallet A/S, som är en del av koncernen, tecknat ett avtal med ett nordiskt finansiellt institut för leverans av Meawallets teknik. Affären handlar om Mea Token Platform och Mea Masterpass, det vill säga mobila kontaktlösa betalningar och online-betalningar.

Värdet på ordern uppgår till cirka 650 000 euro, vilket motsvarar 6,6 miljoner kronor, och löper över tre år.