Intrum Justitia och Lindorff går samman

Ett avtal har ingåtts under vilket Intrum Justitia kommer att förvärva samtliga utestående aktier i Lindorff, i utbyte mot nyemitterade aktier i Intrum Justitia.

Det framgår av ett pressmeddelande.

– Banksektorn genomgår en strukturell förändring som saknar motstycke. Tillsammans får vi den storlek och position som krävs för att ta tillvara de tillväxt- och expansionsmöjligheter som detta skapar på marknaden. Vi delar ambitionen att vara branschledande och vår övertygelse om att vi kan bidra till en sund ekonomi i Europa. Båda bolagen har på varsitt håll drivit på utvecklingen av branschens affärsmodeller, med fokus på regelefterlevnad och på rättvis och respektfull inkassoverksamhet, säger Mikael Ericson, vd och koncernchef för Intrum Justitia, i pressmeddelandet.

Intrum Justitias och Lindorffs aktieägare kommer att äga cirka 53 procent respektive 47 procent av aktierna i det sammanslagna bolaget. Nordic Capital Fond VIII som i dag är indirekt majoritetsägare i Lindorff, kommer att indirekt bli den största aktieägaren i det sammanslagna bolaget.

–Vi är väldigt glada över det här samgåendet mellan de två bolag inom kredithantering som funnits längst på den europeiska marknaden och ser tydligt de båda bolagens styrkor samt de möjligheter som finns i branschen. Givet båda bolagens tillväxtutsikter, och de fördelar som samgåendet ger, ser Nordic Capital fram emot att fortsätta stötta de sammanslagna verksamheterna som ett börsnoterat företag och ser betydande möjligheter för ett fortsatt värdeskapande, säger Kristoffer Melinder, Managing Partner, rådgivare till Nordic Capitals fonder i en kommentar.

Samgåendet förväntas gagna samtliga intressenter samt skapa betydande aktieägarvärde genom kostnadssynergier som uppskattas till 0,8 miljarder kronor per år, och därtill betydande intäktssynergier.

Köpeskillingen för samtliga aktier i Lindorff  motsvarar 17,9 miljarder kronor.

Affären är villkorad av godkännande från Intrum Justitias aktieägare samt tillstånd från tillsyns- och konkurrensmyndigheter. Affären rekommenderas enhälligt av styrelserna i Intrum Justitia och Lindorff.

Genom att gå samman skapas närvaro i 23 länder i Europa. Det sammanslagna bolaget Intrum Justitia/Lindorff kommer att sysselsätta mer än 8.000 medarbetare och ha sitt huvudkontor i Stockholm.

Det är ännu inte klart vem som blir vd för det sammanslagna bolaget, men en koncernchef kommer att utnämnas "senast i samband med att transaktionen slutförs".

Affären förväntas kunna slutföras under andra kvartalet 2017.