HIQ värderat till 4 miljarder kronor efter Tritons höjda bud

Styrelsen i HIQ har valt att rekommendera det reviderade erbjudandet. HIQ:s aktie är upp med 2,7 procent i börsöppningen till 71,80 kronor.

För att värdera budet har styrelsen i HIQ anlitat Danske Bank som finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå som juridisk rådgivare.

Som ett led i styrelsens utvärdering av erbjudandet har styrelsen även anlitat PWC för avgivande av ett värderingsutlåtande avseende erbjudandet (så kallad fairness opinion). Av PWC:s värderingsutlåtande framgår att PWC anser att erbjudandet är att betrakta som skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i HIQ baserat på de antaganden och överväganden som anges i utlåtandet.

Styrelsen grundar sin uppfattning om erbjudandet på en samlad bedömning av ett antal faktorer som styrelsen har ansett vara relevanta vid utvärderingen av erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, HIQs nuvarande ställning, HIQs förväntade framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker.

Styrelsen konstaterar att erbjudandet om 72 kronor per aktie, motsvarande 4 021 miljoner kronor, innebär en premie om cirka 29 procent i förhållande till stängningskursen om 55,90 kronor den 25 augusti 2020 och cirka 30 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Nasdaq Stockholm om 55,20 kronor den 25 augusti 2020.

Vid sin utvärdering av erbjudandet har styrelsen beaktat värderingsutlåtandet utfärdat av PWC enligt vilket erbjudandet är skäligt för HIQs aktieägare ur ett finansiellt perspektiv baserat på de antaganden och överväganden som anges i utlåtandet.