Gränges genomför fullt garanterad emission om 1,7 miljarder kronor

Aluminiumspecialisten Gränges styrelse har beslutat om genomförandet av en företrädesemission om 1,7 miljarder kronor. Syftet med emissionen är att finansiera förvärvet av Aluminium Konin, vilket slutfördes 6 november 2020, men även att bibehålla bolagets finansiella styrka och finansiera framtida tillväxtinvesteringar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen omfattar högst 28 348 964 aktier och aktieägare i Gränges ges företrädesrätt att teckna 4 nya aktier per 11 befintliga aktier, till en teckningskurs om 60 kronor per aktie. Den totala likviden blir därmed 1 701 miljoner kronor före emissionskostnader.

Fullt garanterad emission

Gränges aktieägare Fjärde AP-fonden, AFA Försäkring, Boryszew S.A. och Unionen, som tillsammans äger 23,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Gränges per den 18 november 2020 har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar, skriver Gränges. Vidare har Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur Fonder, Lupus alpha och PriorNilsson Fonder åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande 16,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Gränges innan emissionen. Fjärde AP-fonden och Unionen har utöver det ingått garantiåtagande om att teckna en ytterligare andel motsvarande 26,5 procent av emissionen. Tecknings- och garantiåtaganden uppgår till totalt 66,4 procent av emissionen. Resterande belopp har Svenska Handelsbanken, Danske Bank Danmark, Sverige filial samt Nordea Banks filial i Sverige åtagit sig att garantera. 

Handelsbanken Capital Markets, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial samt Nordea Bank Abp, filial i Sverige har agerat Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Advokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare till bolaget och Roschier Advokatbyrå legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med företrädesemissionen.