Fortinova planerar nyemission om 800 miljoner kronor inför börsnotering

Fastighetsbolaget Fortinova Fastigheter planerar att genomföra en nyemission av B-aktier om cirka 800 miljoner kronor inför en börsnotering av bolagets B-aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Syftet med noteringen är att skapa förutsättningar för en god fortsatt tillväxt, bredda bolagets ägarbas och ge en ökad tillgång till kapitalmarknaden,skriver bolaget i ett pressmeddelande.

– Med vårt stora nätverk, vår lokala kunskap och en bas av nära 1 800 lägenheter i tillväxtkommuner i västra Sverige är möjligheten till fortsatt expansion stor. Möjlighet till tillväxt finns såväl på befintliga orter som i nya tillväxtkommuner i regioner där det råder bostadsbrist. Vi fortsätter ständigt att utveckla vår projektportfölj. Genom noteringen av Bolagets B-aktie på First North Premier ser vi fram emot att göra det möjligt för fler att vara med oss på den expansiva resan mot vår vision – att vara västra Sveriges mest framstående fastighetsbolag på bostadsfastighetsmarknaden, kommenterar Anders Johansson, grundare och vd för Fortinova, i pressmeddelandet.

Befintliga investerare i Fortinova inkluderar ICA-handlarnas Förbund och SEB:s Private Banking-nätverk. Bolagets grundare, Anders Johansson och Anders Valdemarsson, äger 13,7 respektive 50,6 procent av kapitalet och rösterna genom bolaget A2F Fastigheter.

Fortinova startades i Varberg 2010 med fokus på att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter med dokumenterade starka kassaflöden. Per den 31 augusti 2020 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 2 261 miljoner kronor, varav bostadsfastigheter stod för cirka 86 procent. 

Skandinaviska Enskilda Banken agerar Global Coordinator och Bookrunner i samband med nyemissionen, advokatfirman Vinge KB legal rådgivare till Fortinova och Advokatfirman Hammarskiöld & Co legal rådgivare till SEB. Avanza Bank agerar som Retail Manager tillsammans med SEB i samband med nyemissionen.