Fastpartner ska ge ut D-aktier

Fastparter har i ett pressmeddelande gått ut med information om sin planerade kommande emission. I grunderbjudande ingår upp till 7 miljoner D-aktier, vilket kan komma att utökas med ytterligare 1,5 miljoner aktier. Priset per aktie väntas hamna inom intervallet 84-88 kronor. Det exakta erbjudandet kommer att bestämmas genom ett anbudsförfarande, så kallad bookbuilding, och offentliggöras den 13 december.

Fastpartner väntar sig att få in 588-748 miljoner kronor i emissionen, beroende på vilket pris som sätts och hur stor emissionen blir. Transaktionskostnaderna väntas hamna på 14-16 miljoner kronor. 

Första dag för handel med aktierna blir den 13 december och likviddag den 17 december.

Anledningen till emissionen av D-aktier är att Fastpartner vill höja sitt kreditbetyg samt att det gör det möjligt att genomföra fler förvärv och investeringar.

Finansiell rådgivare är Swedbank i samarbete med Kepler Cheuvreux (så kallad Global Coordinator) och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till bolaget.