Fasadgruppen nära notering till en värdering om 2,7 miljarder kronor

Nordiska hållbara fasadspecialisten Fasadgruppen har offentliggjort sitt erbjudande inför bolagets planerade börsnotering på Nasdaq Stockholm, sannolikt under det fjärde kvartalet. Erbjudandet innefattar en nyemission av aktier i bolaget till ett värde om cirka 300 miljoner kronor och en försäljning av befintliga aktier erbjudna av de säljande aktieägarna. Swedbank Robur Fonder, fonder rådgivna av Capital Research Global Investors och fonder rådgivna av Capital World Investors har åtagit sig att teckna aktier för ett belopp om högst 475 miljoner kronor, motsvarande en värdering om upp till cirka 2,7 miljarder kronor, framgår av ett pressmeddelande.

Nasdaq Stockholm har bekräftat att Fasadgruppens ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm kommer att godkännas. 

– Fasadgruppen består av välskötta och lönsamma entreprenörsdrivna företag som verkar under egna varumärken med stark lokalkännedom, med möjlighet att dra nytta av gruppens gemensamma styrkor och kompetenser inom allt från erbjudande till styrning. Det har visat sig vara en utmärkt kombination och styrelsen bedömer att koncernen nått en storlek där en börsnotering skulle stärka Fasadgruppens varumärke och attraktion bland såväl potentiella förvärvskandidater som medarbetare och kunder, kommenterar Per Sjöstrand, Styrelseordförande i Fasadgruppen, i pressmeddelandet.

– Vi har hittills bara skrapat på ytan till den potential som finns avseende såväl konsolidering som utveckling av erbjudandet och vår affärsmodell. Vi ser nu fram emot nästa steg i vår resa i noterad miljö, med målet att fortsätta leverera lönsam tillväxt, säger Pål Warolin, vd för Fasadgruppen.

Carnegie Investment Bank agerar Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Nordea Bank Abp, filial i Sverige är Joint Bookrunner. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till bolaget och huvudaktieägarna. White & Case Advokat är legal rådgivare till Carnegie och Nordea.