Estea noterar instrument

Estea Logistic Properties 5, som är ett helägt dotterbolag till Estea, tidigare Svensk fastighetsfond, noterar kapitalandelsbevis och obligationer på Nasdaq OMX, enligt ett pressmeddelande.

Bolaget har tidigare, i slutet av år 2013 och början av år 2014, emitterat 445 miljoner kronor varav kapitalandelslån 283 miljoner kronor och obligationslån 162 miljoner kronor.

Noteringsvolymen för kapitalandelsbevisen är densamma, 283 miljoner kronor likaså för de seniora icke säkerställda obligationerna, 162 miljoner kronor.

Minsta handelspost i respektive instrument ligger på 1 miljon kronor.

Fastställd årlig ränta på obligationen är 6 procent och för kapitalandelsbevisen 7 procent, vilka ger en kvartalsvis utbetalning.

Handelsstart för obligationen är i dag, 31 oktober 2014 och för kapitalandelsbevisen på måndag den 3 november 2014.

Bolagets vd Johan Eriksson kommenterade emissionerna i början av året och sade att bolaget genom denna initiala kapitalanskaffning har ”säkerställt en plattform för fortsatt tillväxt inom logistik- och lagerfastigheter”.

”Givet de attraktiva förvärvsmöjligheter som vi ser inom segmentet är vår ambition att över tid förvärva ytterligare fastigheter med målsättningen att bygga en portfölj i storleksordningen 1,5 miljarder kronor. För att delfinansiera sådana förvärv, avser Estea Logistics att återkomma till marknaden för att emittera ytterligare kapitalandelsbevis och obligationer”, sade han.

Bolaget Estea Logistic Properties 5 äger sju fastigheter inom logistik och lager till ett sammanlagt värde på 715 miljoner kronor.

I anslutning till framtagandet av prospekten har ABG Sundal Collier engagerats som finansiella rådgivare och emissionsinstitut. Kostnaden för detta uppgick till totalt 400.000 kronor, vilket även inkluderar kostnaderna för godkännandet från FI samt noteringskostnaden, enligt prospektet.

Av den senaste delårsrapporten framgår det även att Estea söker ett AIFM-tillstånd från Finansinspektionen.

Med detta tillstånd innebär det att bolaget är tillåtet att förvalta alternativa investeringsfonder i enlighet med den nya lagstiftningen, som infördes i svensk rätt i juli förra året.