Engelbert genomför en runda till

Oscar Engelberts Oscar Properties ska utdela preferensaktier av serie B och offentliggöra ett institutionellt erbjudande upp till 200 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

En mindre grupp institutionella investerare har förbundit sig att teckna cirka tre fjärdedelar av den totala emissionsvolymen.

Bolaget planerar att påbörja en bookbuilding-process på resterande emissionsvolym riktad till institutionella kvalificerade investerare som avslutas den 19 februari 2016.

Oscar Properties siktar också på att erbjuda allmänheten att teckna preferensaktier av serie B och i samband därmed ansöka om upptagande av aktierna till handel på Nasdaq Stockholm.

Bolaget säger sig se goda möjligheter till fortsatt tillväxt genom investeringar i projekt och emissionslikviden från nyemissionerna av preferensaktier av serie B kommer att användas för att finansiera detta.

Erbjudandet genomförs som två nyemissioner som totalt omfattar högst cirka 400.000 preferensaktier av serie B vilka styrelsen avser besluta om på basis av det föreslagna emissionsbemyndigandet.

Teckningskursen i erbjudandet har fastställts till 500 kronor per aktie av bolagets styrelse, i samråd med ABG Sundal Collier, baserat på bedömd efterfrågan från institutionella investerare efter kontakter med vissa av dessa.

Genom erbjudandet ökar antalet aktier i bolaget med cirka 400.000 till 29.669.983 aktier, medan antalet röster ökar med 40.000 till 28.229.983, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,3 procent av kapitalet och cirka 0,1 procent av rösterna.

Styrelsen vill även att ansöka om notering av de nya preferensaktierna av serie B på Nasdaq Stockholm.

Vidare ska varje preferensaktie av serie berättiga till en tiondels röst.