Embracer tar in 7,6 miljarder i riktad nyemission

Teckningskursen i nyemissionen på 210 SEK per aktie fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som letts av Carnegie Investment Bank, Goldman Sachs, Citigroup Global Markets Europe,  Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG och Nordea. Embracer Group erhåller en bruttolikvid om cirka 7,6 miljarder SEK från nyemissionen (cirka 890 miljoner USD).  Det framgår av ett pressmeddelande.

–Vi är mycket glada över att intresset för Embracer Group har visat sig vara enastående bland både svenska och internationella institutionella investerare, säger Embracer Groups vd och grundare, Lars Wingefors i en skriftlig kommentar.

Det var en stor efterfrågan i nyemissionen, och boken var övertecknad ett flertal gånger Till följd av det stora intresset beslutade styrelsen att utöka nyemissionen med cirka 4 miljoner B-aktier.

Bland investerarna fanns svenska och internationella institutionella investerare, inklusive CPP Investments, Alecta, AMF Pension och Swedbank Robur.

Baker & McKenzie är legal rådgivare till Embracer Group och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till managers.