Dustin förvärvar Centralpoint – planerar företrädesemission om 1,2 miljarder kronor

Dustin förvärvar Centralpoint, ledande IT-återförsäljare inom hård- och mjukvara i Benelux-regionen, för en total köpeskilling om 425 miljoner euro (motsvarande 4 326 miljoner kronor) på skuldfri basis. Säljaren är Rotla B.V. Det framgår av ett pressmeddelande. 

– Med Centralpoint blir vi en ledande IT-partner i Benelux-regionen och fortsätter att bygga på vår strategi att kombinera hårdvaru- och mjukvaruförsäljning med ett attraktivt tjänsteerbjudande och hela IT-lösningar. Vi ser stor potential i att bygga på Centralpoints starka position inom större företag och offentlig sektor i kombination med vår nuvarande portfölj av erbjudanden till små- och medelstora företag, och fortsätta att skala vår onlineförsäljning, säger Thomas Ekman, vd och koncernchef för Dustin, i en presskommentar.

Förvärvet finansieras genom en kombination av emission av nya aktier, kontanter och kreditfaciliteter. Dustin har säkrat bryggfinansiering från Swedbank med en löptid på 24 månader, utöver dess befintliga faciliteter i samma bank, för att finansiera kontantvederlaget. 

Som en del av den långsiktiga finansieringen av förvärvet avser Dustin att föreslå en företrädesemission om cirka 1 200 miljoner kronor. Denne förväntas genomföras under andra halvan av 2021. Dustins två största aktieägare, Axel Johnson och AMF Fonder, med tillsammans 40 procent av aktierna, har åtagit sig att rösta för förvärvet. Axel Johnson och Rotla B.V. har åtagit sig att teckna för deras respektive pro rata-andel i företrädesemissionen, motsvarande cirka 36 procent, medan AMF Fonder har uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel i företrädesemissionen, skriver Dustin i pressmeddelandet.

Centralpoint omsatte cirka 7 miljarder kronor med en EBITA på cirka 280 miljoner kronor 2020. Förvärvet kompletterar Dustins nuvarande verksamhet i Nederländerna och “skapar en marknadsposition liknande den i Norden”. 

Carnegie Investment Bank har agerat finansiell rådgivare till Dustin i samband med förvärvet och Joint Lead Manager tillsammans med Swedbank i Företrädesemissionen. Cederquist är juridisk rådgivare till Dustin.