Dubbla förvärv av Stillfront

Förväntad tillväxt drivs för Super Free främst av de tre spelen Word Collect, Word Nut och Trivia Star liksom kommande pipeline av nya spel, uppger bolaget.

Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare och DLA Piper Sweden är legal rådgivare till Stillfront i samband med transaktionen. Oakvale Capital är finansiell rådgivare och Latham & Watkins är legal rådgivare till säljarna.

Strax innan gick bolaget ut med att man också köper Tyskland-baserade Sandbox Interactive för 130 miljoner euro, motsvarande 1,3 miljarder kronor. 100 miljoner euro betalas kontant medan 30 miljoner euro består av nyemitterade aktier

Förväntad tillväxt för Sandbox drivs främst av mobil lansering, speluppdateringar, förbättrad marknadsföring och lokalisering av spelet Albion Online.

DLA Piper Sweden är legal rådgivare och EY är finansiell rådgivare till Stillfront i samband med transaktionen med Sandbox Interactive. Voight Wunsch Holler är legal rådgivare och Aream & Co. är finansiell rådgivare till säljarna.

I båda fallen kan säljarna komma att erhålla en tilläggsköpeskilling beroende på vinstutvecklingen de kommande tre åren.

Stillfront räknar med att de båda förvärven kommer att bidra med 1,5-2,0 miljarder kronor till nettoomsättningen under helåret 2021 samt ge ett positivt tillskott till ebitda-resultatet om 350–450 miljoner kronor.

De två köpen kommer att slutföras i december respektive i januari. Efter slutförande av förvärven kommer Stillfronts skuldsättningsgrad att ligga på cirka 1,4 gånger ebitda, vilket är inom det kommunicerade skuldsättningsmålet på 1,5 gånger ebitda.