D Carnegie genomför planerad nyemission

D Carnegie har med stöd av bemyndigandet styrelsen erhöll på extra bolagstämman den 23 mars 2016 beslutat om en riktad kontant nyemission av 6 539 900 aktier av serie B till en teckningskurs om 72,50 kronor per aktie. Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ”ett accelerated book-building”-förfarande lett av SEB och ABG Sundal Collier.

Tecknare i nyemissionen utgörs av cirka 60 svenska och internationella investerare av institutionell karaktär. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är enligt pressemeddelandet att bredda den institutionella ägarbasen och på ett tidseffektivt sätt säkra delfinansiering av återbetalning av tre konvertibla förlagslån och ett utfärdat skuldebrev för att förbättra bolagets kapitalstruktur och finansiering.

Genom nyemissionen kommer  D Carnegie tillföras cirka 474 miljoner kronor före transaktionskostnader. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 8,5 procent och antalet utestående aktier ökar till 77 308 776 (fördelat på 5 369 866 aktier av serie A och 71 938 910 aktier av serie B).