Castellum vill fylla på kassan med 10 miljarder 

Castellums intäkter för året uppgick till 8 996 miljoner kronor (6 353) och för kvartalet till 2 264 mkr (1 916). Nettouthyrningen under året uppgick till 161 miljoner (162) medan den för kvartalet uppgick till 8 miljoner (45).

Förvaltningsresultatet uppgick till 4 510 mkr (3 522), motsvarande 13,63 kr per aktie (12,45) en ökning om 9,5 procent. För kvartalet uppgick förvaltningsresultatet till 912 mkr (1 019), motsvarande 2,78 kr per aktie (3,29).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till minus 3 537 miljoner kronor, motsvarande 2 procent (7 185). För fjärde kvartalet uppgick värdeförändringar till minus 6 394, motsvarande 4 procent.

Resultatet för 2022 uppgick till 1 750 miljoner kronor, jämfört med 11 828 föregående år, motsvarande 5,29 kr (41,81) per aktie.

Substansvärdet (EPRA NRV) uppgick till 242 kr (251) per aktie.

Efter ny-, till- och ombyggnationer om 5 548 miljoner kronor (3 799) i befintligt bestånd, förvärv om 363 miljoner kronor (56 147) samt försäljningar om minus 3 080 (-17 228) uppgick nettoinvestering till 2 831 mkr (42 178) för året.

– Utsikterna för 2023 är tudelade och vi är ödmjuka inför de utmaningar vi har framför oss. Operationellt taktar Castellums fastigheter och projekt bra samtidigt som finansmarknaden präglas av fortsatt osäkerhet, säger Joacim Sjöberg, tf vd på Castellum i en skriftlig kommentar.

För att stärka bolagets finansiella ställning kommer Castellums styrelse att föreslå att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en företrädesemission om cirka 10 miljarder kronor. Det framgår av ett separat pressmeddelande.

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden. En detaljerad tidplan samt villkoren för företrädesemissionen kommer att offentliggöras i ett senare skede.

Företrädesemissionen förväntas emellertid genomföras under det andra kvartalet 2023. Förslaget till styrelsens bemyndigande kommer att inkluderas i kallelsen till årsstämman, vilken kommer att offentliggöras separat.

– Nuvarande marknadsklimat innebär både utmaningar och möjligheter för den kommersiella fastighetssektorn. Genom den föreslagna företrädesemissionen kommer Castellum att konsolidera sin position som ett av de ledande kommersiella fastighetsbolagen i Norden med bibehållen förmåga att dra nytta av värdeskapande möjligheter samtidigt som vi fortsätter att vara såväl en attraktiv investering för aktieägare som en stabil motpart till banker och skuldinvesterare, säger Joacim Sjöberg.

Den föreslagna företrädesmissionen förväntas befästa bolagets nuvarande Baa3 kreditbetyg från Moody’s och skapar förutsättningar för att stärka kreditbetyget över tid, vilket är bolagets ambition.

Teckningsåtaganden, garantiåtaganden och röståtaganden
Akelius Residential Property som är bolagets största aktieägare och representerar 12,8 procent av aktierna och rösterna i Castellum (exklusive egna aktier som ägs av Castellum), har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag på årsstämman och att teckna sin pro rata-andel (12,8 procent) av företrädesemissionen. Därutöver har Akelius Residential Property ingått ett garantiåtagande att, enligt vissa villkor, teckna ytterligare 29,1 procent av företrädesemissionen utan teckningsrätter.

Citigroup Global Markets Europe AG och Nordea Bank Abp, filial i Sverige har ingått ett s.k. standby underwriting-avtal, enligt sedvanliga villkor, för den återstående delen av företrädesemissionen, vilket planeras ersättas av ett underwriting-avtal i samband med beslutet om att genomföra företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden.

Rådgivare
Citigroup Global Markets Europe AG, Handelsbanken Capital Markets och Nordea Bank Abp, filial i Sverige är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Nykredit Bank A/S, Skandinaviska Enskilda Banken AB och Swedbank AB (publ) är Joint Bookrunners. Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till Castellum. White & Case är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners beträffande svensk och amerikansk rätt.