Blackstone köper kontrollerande andel i D. Carnegie

Det amerikanska PE-bolaget Blackstone har kommit överens med tre av D. Carnegies största aktieägare – Kvalitena, Svensk Bolig och Frasdale – om att förvärva hela eller delar av deras innehav i D. Carnegie till ett pris om 100 kronor per aktie. Det skriver Blackstone i ett pressmeddelande.

James Seppala
Foto: Blackstone

– D. Carnegie har en beprövad affärsmodell och en historia av framgångsrikt socialt engagemang. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med D. Carnegies ledning och intressenter för att fortsätta utveckla verksamheten i linje med bolagets nuvarande affärsstrategi. Blackstones finansiella resurser och globala fastighetsexpertis blir ett starkt komplement till den befintliga verksamheten, säger James Seppala, ansvarig för europeiska fastighetsförvärv på Blackstone.

Affären innebär att Blackstone köper 100 procent av Svensk Boligs aktier, 75 procent av Kvalitenas aktier och 45 procent av Frasdales aktier, vilket i sin tur innebär att Blackstone representerar 40 procent av rösterna och 32 procent av aktiekapitalet i D. Carnegie.

Blackstone har dock gjort en överrenskommelse med Kvalitena och Frasdale om att man ska få utnyttja rösträtten för deras återstående aktier, och på så sätt kontrollera 53 procent av rösterna i D. Carnegie.

Knut Pousette, D. Carnegies styrelseordförande tillika vd för Kvalitena, ser Blackstones inträde som en stor möjlighet.

Knut Pousette
Foto: D. Carnegie
 

– Vi ser en fantastisk chans både för D. Carnegie och Kvalitena att få samarbeta med Blackstone. Vi är smickrade av att bli uppvaktade av en så stor aktör, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Pousette menar också att affären är "ett bra tillfälle att få nytt kapital i Kvalitena". Han försäkrar dock att bolaget inte kommer att sälja sina resterande aktier i D. Carnegie.

Affären är villkorad konkurrensprövning och vissa tredjepartsgodkännanden, men ska slutföras senast i slutet av oktober 2016 om allt går som det ska. 

Om affären kan genomföras enligt plan blir Blackstone budpliktsskyldigt vad gäller de resterande aktierna i D. Carnegie, till ett lägsta pris om 100 kronor per aktie.

D. Carnegie har, med anledning av den planerade affären, tillsatt en "oberoende budkommitté", uppger bolaget i en kommentar.

Denna består av styrelseledamöterna Mats Höglund och Eva Redhe, som ska företräde D. Carnegie vid ett eventuell budpliktsbud.

D. Carnegie har anlitat SEB och Vinge som finansiell respektive legal rådgivare i affären.

Tidigare på fredagen presenterade D. Carnegie sin halvårsrapport för 2016, där bolaget visade upp starka siffror.