Bankerna räddar Eniro

Eniro fullföljer rekapitaliseringsplanen och utbyteserbjudandena. Bankkonsortiet och garantikonsortiet har lämnat medgivande till att erbjudandena fullföljs, trots att den 95-procentiga anslutningsgraden ej uppfyllts. Detta meddelar Eniro i ett pressmeddelande.

Slutliga godkännanden av bankernas kreditkommittéer väntas ske senast under morgondagen, torsdagen den 5 oktober 2017.

Eniros styrelse har, som framgår av pressmeddelande den 3 oktober 2017, beslutat att fullfölja utbyteserbjudandena med uppnådd acceptansgrad, under förutsättning av godkännanden från Eniros banker och från garantikonsortiet. Per den 29 september hade utbyteserbjudandena accepterats av preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 74,12 procent av samtliga utestående preferensaktier och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 88,89 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp i Eniro. Utbyteserbjudandena var villkorade av att de accepteras av såväl preferensaktieägare som tillsammans äger minst 95 procent av samtliga preferensaktier som innehavare av konvertibler som sammantaget innehar minst 95 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp.

– Vi är mycket glada att rekapitaliseringsplanen vunnit gehör och kan fullföljas. Stora ansträngningar har gjorts av såväl Eniros banker som parterna i garantikonsortiet, för att rekonstruktionsplanen nu kan genomföras. Med garantikonsortiet på plats är den kommande kontantemissionen i sin helhet garanterad. Eniro kan nu fullt ut koncentrera sig på sin affär, säger Björn Björnsson, styrelseordförande Eniro.

Nästa steg i denna rekapitaliseringsplanen är en kontantemission av A-aktier om cirka 275 miljoner kronor med teckningsrätt för, i första hand, aktieägare av befintliga A-aktier. Stamaktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter kommer att erbjudas till övriga stamaktieägare i Eniro samt andra som anmält intresse att teckna aktier i kontantemissionen.  Denna emission är fullt ut garanterad av garantikonsortiet och medför också att de fördelaktiga lånevillkor som framförhandlades mellan konsortiet och Eniros banker kommeratt gälla.

Erneholm Haskel är generella finansiella rådgivare till Eniro avseende rekapitaliseringsplanen, tillsammans med de legala rådgivarna Nord Advokater och Ramberg Advokater. Pareto Securities är Sole Manager och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Eniro i samband med utbyteserbjudandena. Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till Pareto Securities.