Balder återköper obligationer för 890 Mkr

Erbjudandet avsåg fyra olika obligationslån som har förfall mellan januari och december 2024.

Balder uppges ha fått giltiga instruktioner om att återköpa obligationer för totalt 890 miljoner kronor, och har beslutat att acceptera detta. Det framgår av ett pressmeddelande.

Balder kommer förutom att betala återköpspriset också att betala upplupen ränta och obetald ränta för obligationerna.

I ett separat pressmeddelande framkommer att Balder har genomfört sin placering av konvertibla skuldbrev för 480 miljoner euro, motsvarande 5,4 miljarder kronor, som kan konverteras till nya B-aktier i bolaget.

Konvertiblerna har en årlig räntekupong på 3,5 procent och kommer att betalas kvartalsvis. De förfaller 2028. Konverteringskursen för konvertiblerna är initialt satt till 6,4292 euro, motsvarande 71,80 kronor. Det motsvarar en konverteringspremie på 32,5 procent över referenspriset.

Erbjudandet blev riktat bara till institutionella investerare.

Enligt Balder möjliggör erbjudandet ”en proaktiv anpassning av balansräkningen inför kommande skuldförfall och en diversifiering av bolagets finansieringskällor med ett nytt skuldinstrument som har en betydligt lägre kupong än andra skuldinstrument, vilket förbättrar kreditvärdigheten”.

Balder avser att använda nettolikviden från erbjudandet till att hantera sina åtaganden och ytterligare förlänga bolagets skuldförfallostruktur.