Alpcot tar in 34 miljoner via riktad nyemission till ledningen

Den riktade nyemissionen uppgick till 1,40 kronor och fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Pareto Securities i egenskap av Sole Manager och Bookrunner.

Den delen av den riktade nyemissionen som inte riktas till vd, styrelseordförande, CTO, operativ chef och finanschef i bolaget avses genomföras med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 31 maj 2022.

Bolaget avser att använda nettolikviden från den riktade nyemissionen till att förvärva ytterligare aktier i Tydliga eller Tydligas moderbolag Free Broker, och därmed öka sina nuvarande innehav. Alpcot har nyligen ingått en avsiktsförklaring med Free Broker om att investera upp till 25 miljoner kronor i Tydliga. I takt med att kapitalbehov uppstår framöver är avsikten att Alpcot tecknar nyemitterade aktier i Free Broker eller Tydliga till marknadsmässiga villkor som fastställs i samband med emissionerna. Alpcots vd Björn Bringes kommer även att representera Alpcot genom en styrelseplats i Tydliga.

Genom den riktade nyemissionen ökar antalet utestående aktier med 24 525 000, från 137 908 356 aktier till 162 433 356 aktier. Aktiekapitalet ökar med 245 250,00 SEK, från 1 379 083,56 SEK till 1 624 333,56 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför, efter genomförandet, en utspädning om cirka 15,1 procent av antalet aktier och cirka 7,2 procent av antalet röster i Bolaget.

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till bolaget och Baker McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med den riktade nyemissionen.