"Aktiv förvaltning mer än bara överavkastning gentemot ett angivet index"

– Debatten om avgifter, avkastning och aktiv förvaltning är viktig. Tar man som fondbolag betalt för en viss risk, anser vi också att det är centralt att i samma diskussion lyfta in hur avgörande det är att avkastningen även sker på ett hållbart sätt, säger Liza Jonson, vd Swedbank Robur. 

Liza Jonson, menar att den senaste tidens mediedebatt om aktivt förvaltade aktiefonder, avgifter och indexnära fonder både behöver breddas och fördjupas. 

– Vi måste våga väga in fler aspekter och lyfta diskussionen till en mer konstruktiv dialog. Då behöver vi bland annat inkludera behovet av en bättre samverkan mellan myndigheter, politiker och aktörer på marknaden, samt vikten och samhällsnyttan av att vi som ägare tar ansvar, våra påverkansmöjligheter och vad det innebär för att skapa långsiktiga och positiva kundvärden över tid, säger Liza Jonson.  

Enligt Liza Jonson är aktiv förvaltning mer än bara överavkastning gentemot ett angivet index.  En stor del av värdet avseende en aktiv förvaltning ligger också i hållbarhets- och ägarstyrningsarbetet. Liza Jonson menar därför att man också måste se till det mervärde, utöver en eventuell avkastning, som detta ger sparare. Även värdet att genom sitt sparande kunna bidra till att skapa en hållbar tillväxt som inte sker på bekostnad av människor och miljö, bör, enligt henne, tas med i diskussionen. 

– Vi vill inte vara med och bidra till miljöförstöring, resursslöseri, kränkande av mänskliga rättigheter eller annat som går tvärt emot vad vi anser är hållbart värdeskapande. Den inställningen går också hand i hand med vad våra kunder och sparare förväntar sig av oss. Vi arbetar både med en aktiv fundamental förvaltning och med en aktiv kvantbaserad förvaltning. Det påverkans- och dialogarbete som vi gör sker med allt vårt samlade kapital i ryggen och med en tydlig röst, säger Liza Jonson. 

De tuffa mål fondbolaget har satt i sin klimatstrategi har man under året fortsatt med att bryta ned till konkreta handlingsplaner och integrerat i sina investeringsstrategier, processer och förvaltning. 

– Vi vill fortsätta arbeta för att aktivt skifta kapitalet i en mer hållbar riktning och ta en tydlig ställning i frågor som är viktiga för våra sparare och bolagen vi investerar i. I detta är vår aktiva aktieförvaltning ett högst konkret och effektivt verktyg, säger Liza Jonson. 

Swedbank Robur har 80 förvaltare, hållbarhets- och ägarstyrningsspecialister anställda, som arbetar för att säkerställa en hög hållbarhetsnivå i alla bolagets fonder och stötta och driva de bolag man investerar i, i en mer hållbar riktning.

Under 2020 röstade Swedbank Robur på 593 bolagsstämmor, deltog i 96 valberedningar och genomförde 948 hållbarhetsdialoger.

– Sett över fem år har Swedbank Roburs aktivt förvaltade aktiefonder gått bättre än indexfonder i fem av sex regioner, och sett över tio år har aktivt förvaltade fonder gått bättre än indexfonder i två av fyra regioner. Den genomsnittliga överavkastningen för våra aktivt förvaltade fonder jämfört med respektive index är sett över fem år 34,2 procent. Totalt har dessa aktivt förvaltade fonder gett en överavkastning efter avgifter på 45 miljarder, säger Erik Andersson, CIO på Swedbank Robur.