Ahlsell går till börsen

Realtid.se har tidigare skrivit om att den nordiska fullservicedistributören Ahlsell avsåg att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Idag offentliggör bolaget prospekt och prisintervall i erbjudandet.

– Ahlsell har byggt och förfinat en unik affärsmodell som har möjliggjort för långvarig framgång, lönsam tillväxt och en marknadsledande position i Norden. Idag har vi glädjen att tillkännage ännu ett kvartal av starkt finansiellt resultat med en tillväxt av nettoomsättningen under tredje kvartalet om 10 procent och organisk tillväxt om 7 procent jämfört med samma period förra året. Det starka resultatet visar på styrkan i Ahlsells affärsmodell och reflekterar våra initiativ för att öka resultatet på våra tre huvudmarknader. Vi ser fram emot att välkomna nya investerare på denna resa av fortsatt lönsam tillväxt med Ahlsell, säger Johan Nilsson, vd och koncernchef för Ahlsell, i ett pressmeddelande.  

Av Ahlsells noteringsprospekt framgår att erbjudandepriset förväntas fastställas inom intervallet 45–58 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för Ahlsell på cirka 19,8–23,4 miljarder kronor. Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.

Erbjudandet omfattar cirka 30 procent av det totala antalet aktier i bolaget och erbjuds av huvudägaren CVC Capital Partners och ett antal befintliga och tidigare styrelsemedlemmar samt ledande befattningshavare i Ahlsell.

Befintliga styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare i Ahlsell som säljer aktier i erbjudandet kommer att sälja i genomsnitt cirka 8 procent av sina individuella innehav vid antagande om ett pris motsvarande mittpunkten i prisintervallet.

Huvudägaren har förbehållit sig rätten att utöka erbjudandet upp till 9 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Om rätten att utöka erbjudandet utnyttjas till fullo och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, motsvarar erbjudandet cirka 43,5 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Anbudsförfarandet för institutionella investerare förväntas pågå 19 oktober–27 oktober och anmälningsperioden för allmänheten i Sverige förväntas pågå 19 oktober–26 oktober.

Det slutliga priset i erbjudandet offentliggörs den 28 oktober  och den första dagen för handel av Ahlsells aktier är samma dag, det vill säga den 28 oktober.

Ahlsell grundades år 1877 och är en ledande och mervärdesskapande nordisk fullservicedistributör med ett omfattande multisegment sortiment inom VVS, El samt Verktyg & Förnödenheter. Det största geografiska segmentet för Ahlsell är Sverige, följt av Norge och Finland. Tillsammans representerade dessa segment 97 procent av nettoomsättningen under perioden RTM 30 september 2016. Utöver dessa länder är Ahlsell även verksamt i Danmark, Estland, Polen och Ryssland.