Advania lämnar bud på Caperio

I dag lämnade Advania ett rekommenderat kontanterbjudande om 34 kronor per aktie till aktieägarna i det svenska it-bolaget Caperio. Advanias målsättning med förvärvet är att bli en "ledande nordisk it-koncern".

– Tillsammans kommer vi vara ännu starkare i vår målsättning att vara den mest flexibla och värdeadderande partnern till våra kunder. Jag välkomnar även Caperios medarbetare att vara med på vår gemensamma resa där vi kan fortsätta stödja våra gemensamma kunder på ett ännu bättre sätt genom ett bredare och mer komplett erbjudande, säger Gestur G. Gestsson, Koncernchef i Advania.

Caperio Holdings styrelseledamöter rekommenderar aktieägarna att acceptera Advanias erbjudande.

Erbjudandet till aktieägarna är ett kontant vederlag om 34 kronor per aktie i Caperio, förutom avseende aktier ägda av vissa större aktieägare som har accepterat ett pris om 31,50 kronor kontant för varje aktie i Caperio. De större aktieägarna är Christer Haglund, 121.441 aktier, Filtor Holding, 1.320.961 aktier, David Pohanka, 338.732 aktier, Mikael Zetterberg, 95.033 aktier och MHA Investment, 158.747 aktier, representerande sammanlagt cirka 43 procent av aktierna och rösterna i Caperio.

 I samband med förvärvet värderas Caperio till 158 miljoner kronor.

Budet motsvarar en premie om 2,4 procent jämfört med slutkursen 33,20 kronor för Caperios aktie på Nasdaq First North den 26 april 2017, den sista handelsdagen före erbjudandets offentliggörande.

Det motsvarar även en premie om 24,4 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Caperios aktie på Nasdaq First North under de 90 senaste handelsdagarna fram till den 27 april 2017 men även en premie om 36,9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Caperios aktie på Nasdaq First North under de 180 senaste handelsdagarna fram till den 27 april 2017.

Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Caperio i samband med erbjudandet.