Advanced Soltech Sweden obligationsemission övertecknad

Nettolikviden kommer att användas till att finansiera bolagets liggande och växande orderstock i Kina. Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter genomförd emission, som beräknas vara färdigställd i mitten av juni månad, kommer ASAB:s  totala och utestående portfölj av gröna seniora säkerställda obligationer som ges ut i SEK och EUR, att uppgå till cirka 605 miljoner kronor. Obligationerna förfaller den 25 januari 2023 och är noterade på First North Sustainable Bond Market.  

JOOL Corporate Finance har agerat som bolagets Corporate Finance rådgivare i transaktionen. SIP Nordic Fondkommission har varit arrangör och Roschier Advokatbyrå legal rådgivare.

– Med denna emission säkerställer vi tillväxten i Kina i det korta perspektivet i väntan på att de traditionella finansmarknaderna för institutionellt kapital öppnar upp igen. Den osäkerhet som tillfälligt råder på finansmarknaderna innebär att vi emitterar denna obligation till 90 procent av nominellt belopp. Samarbetet med Carnegie Investmentbank och DNB Markets i syfte att notera bolagets aktier på First North Growth Market ligger fast och utgör tillsammans med den tidigare aviserade planen att emittera gröna säkerställda obligationer tillsammans med Nordea och DNB Markets den fortsatta finansieringsplanen för expansionen i Kina, säger vd Frederic Telander i en skriftlig kommentar.