Embracer gör ny miljardförsäljning

Affären innebär enligt Embracer att man signifikant minskar sin nettoskuld, tilläggsköpeskillingar och kapitalinvesteringar, capex. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Dagens offentliggörande är resultatet av den sista strukturerade avyttringsprocessen och är ett viktigt steg i att transformera Embracer in i framtiden med betydligt lägre nettoskuld och förbättrat fritt kassaflöde. Genom affären sänker vi affärsrisken och förbättrar lönsamheten när vi övergår till att bli ett mer slimmat och fokuserat företag, säger vd och medgrundare Lars Wingefors.

Take-Two kommer att betala med aktier, vilka Embracer avser att sälja kort efter slutförandet av affären för att erhålla kontanter.

Vidare framgår det att Embracers nettoskuld kommer att minska med cirka 3,2-3,5 miljarder kronor i samband med tillträdet.

Embracer säljer inte alla tillgångar inom Gearbox utan behåller Gearbox Publishing San Fransisco (som kommer att byta namn före slutförandet, tidigare Perfect World Entertainment), inklusive förlagsrättigheterna till Remnant-franchisen, det kommande Hyper Light Breaker, och andra betydande oannonserade spelsläpp.

Vidare behåller bolaget också Cryptic Studios, inklusive MMO-titlarna Neverwinter Online och Star Trek Online, samt Lost Boys Interactive och Captured Dimensions.

Transaktionen väntas bli slutförd under första kvartalet, som avslutas juni 2024 då bolaget har brutet räkenskapsår (2024/25).

I ett separat pressmeddelande skriver Embracer också att samtliga villkor uppfyllts för avyttringen av vissa tillgångar inom Saber Interactive. Därmed har transaktionen, som aviserades tidigare i mars, slutförts per idag.

Embracer håller idag en presentation med mer information kring Gearbox-affären, där vd Lars Wingefors samt vice vd och finanschef Johan Ekström medverkar följt av en Q&A. Presentationen sker klockan 09.00 och kan följas online. Nyligen sålde Embracer delar av dotterbolaget Saber för 2,5 miljarder kronor.