Finans Nyhet

Starkt år för Nordens tyngsta investmentbank

Taggar i artikeln

Carnegie
Björn Jansson har varit vd och koncernchef för Carnegie sedan 2015, med en bakgrund på bland annat SEB Enskilda Securities och Alfred Berg innan han gick över till Carnegie och olika chefspositioner där.
Publicerad

Investement- och privatbanken Carnegie gjorde ett starkt fjolår. Det ekonomiska resultatet har nästan fördubblats under 2016, samtidigt som banken deltog i fler företagsaffärer och börsintroduktioner än någon av de nordiska konkurrenterna. Dessutom plockade Carnegie hem flera tunga prestigeutmärkelser inom bankvärlden.

Inom investment banking utsågs Carnegie till främsta rådgivaren inom företagsaffärer (TNS Sifo Prosepera, Euromoney), inom securities utsågs banken till bäst på nordiskt aktieanalys och mäkleri (Institutional investors all-Europe, Extel, financial Hearings och TNS Sifo Prospera) samt bästa rådgivaren för privat förmögenhetsförvaltning (TNS Sifo Prosepera, Euromoney).
 
Det är det första som Carnegie lyfter fram i årsredovisningen för 2016, som Realtid.se nu gått igenom.
 
Carnegie har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Luxemburg, Storbritannien samt USA och har ungefär 650 anställda (620 heltidstjänster). Banken ägs till tre fjärdedelar av riskkapitalfonden Altor fund III (som ägs och förvaltas av riskkapitalbolaget Altor, vars grundare och partner Harald Mix återfinns i bankens styrelse) samt till en fjärdedel av medarbetare i banken genom Cibvestco AB.
 
Under 2016 var trycket högt på Stockholmsbörsen. Antalet aktiemarknadsrelaterade transaktioner (ECM) var generellt sett högre på den på den nordiska marknaden än på global nivå. Mätt i volym minskade de aktiemarknadsrelaterade transaktionerna i Europa under 2016, jämfört med 2015, medan transaktionsvolymen på den nordiska marknaden visade en uppgång om närmare 30 procent.
 
Och det är en het marknad som banken förmått utnyttja. 
 
Carnegie genomförde fler kapitalmarknadstransaktioner än någon annan aktör i Norden under 2016, bland annat som rådgivare vid en majoritet av alla börsintroduktioner i Norden. Av de 25 större nordiska börsintroduktionerna var Carnegie rådgivare i 18, varav som ledare eller delad ledare i 15 av dessa, med ett sammanlagt värde på cirka 13 miljarder kronor. Framförallt var banken rådgivare till bolag som noterades på huvudlistan.
 
Och det är en marknadsposition som banken lyckats hålla över tid. Carnegie har deltagit i 41 av 54 börsintroduktioner i Norden sedan år 2010, (siffran gäller för introduktioner som överstiger ett värde på 40 miljoner dollar).
 
På den svenska marknaden genomfördes 17 börsintroduktioner, vardera med ett högre värde än 40 miljoner dollar, av vilka Carnegie deltog som ledare eller delad ledare i 14.
 
Bland de börsnoteringar där Carnegie deltog återfinns utbildningskoncernen Academedia, detaljhandelsföretaget Tokmanni, nischbanken Resurs Bank, tv- och streamingföretaget Edgeware samt läkemedelsbolaget Alligator Bioscience.
 
Banken deltog vidare i totalt 31 M&A-transaktioner (företagssammanslagningar och förvärv) under fjolåret. Bland annat deltog man i Sveriges största fastighetsaffär, genom Castellums köp av Norrporten. Carnegie lyckades också stärka sin ledande position på M&A-marknaden, särskilt inom mid-market och small cap-segmenten.
 
När det kommer till företagsobligationer och ränteinstrument (DCM/fixed income) medverkade Carnegie vid 12 transaktioner, däribland vid emitterade obligationer från läkemedelsbolaget Moberg Pharma, byggbolaget Serneke och spelföretaget Catena Media.
 
Gällande kapital- och förmögenhetsförvaltningen inom private banking så ökade kundernas samlade under förvaltning hos Carnegie till 99 miljarder kronor, jämfört med 90 miljarder under 2015, en ökning med 10 procent.
 
Men det finns också verksamheter där bankens aktiviteter minskade eller helt avvecklats. Under våren 2016 avyttrades Carnegie Fonder från bankkoncernen, och intäkterna inom private banking minskade med 12 procent jämfört med 2015 och uppgick till 546 miljoner kronor. Banken slutade också vara tredjepartsförmedlare av strukturerade produkter.
 
Sett till siffror så ökade de operativa intäkterna för banken under 2016 jämfört med 2015 med 10 procent och uppgick till 2,2 miljarder kronor (1,97 miljarder), det operativa resultatet uppgick till 692 miljoner (504 miljoner), resultatet före skatt ökade med 76 procent och uppgick till 342 miljoner kronor, och med en kärnprimärkapitalrelation som uppgick till 19,6 procent. Avkastningen på eget kapital uppgick till 21 procent.

Banken delade ut 100 miljoner kronor till sina aktieägare, vilket motsvarar 46 kronor per aktie.

Annons