Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat book building-förfarande som genomförts av SEB.

Ett antal institutionella investerare har tecknat aktier i nyemissionen, däribland Skandia, Handelsbanken Fonder och Fjärde AP-fonden (AP4), samt ett antal befintliga aktieägare, däribland Thomas von Koch, Jan Ståhlberg och RoosGruppen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget avser att använda emissionslikviden från nyemissionen för att möjliggöra fortsatta investeringar inför återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna.

Då bolaget har som målsättning att erhålla miljötillstånd för Viscariagruvan under inledningen av 2024 ökar Bolagets behov av att säkra finansiering för arbetet med att återstarta Viscariagruvan. Som tidigare offentliggjorts beräknas finansieringen av återstarten av Viscariagruvan utgöras av 60 procent skuldfinansiering och 40 procent nytt eget kapital och uppgå till 4,5–5 miljarder kronor.

Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 13,8 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget efter nyemissionen.

I samband med nyemissionen har bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 90 kalenderdagar från likviddagen. Dessutom har bolagets styrelseordförande, styrelseledamoten Per Colleen, Bolagets verkställande direktör samt bolagets största aktieägare Thomas von Koch genom bolag, åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Copperstone under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen.

SEB är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå AB legal rådgivare till bolaget. Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare till SEB.

Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige.