Catena i ny miljardaffär

Catena förvärvar fem fastigheter i Stockholmsregionen till ett underliggande fastighetsvärde om 1,104 miljoner kronor av Strängnäsbolaget Kilenkrysset, ett helägt dotterbolag till Rödfalken Invest och Mino 425 AB. Fastigheterna förvärvas genom bolagsaffärer och köpeskillingen för aktierna uppgår till preliminärt 608 miljoner kronor varav 250 miljoner kronor erläggs i form av reverser vilka säljarna enligt avtalet överlämnat som betalning för nyemitterade aktier i Catena. I övrigt finansieras förvärvet initialt via egen kassa, enligt pressmeddelandet.

Emissionen sker för att delfinansiera förvärvet. Emissionen riktas till säljarna. Emissionen innebär ett kapitaltillskott om 250 miljoner kronor enligt ovan. Teckningskursen i emissionen om cirka 149 kronor per Catena-aktie baseras på de tio senaste handelsdagarnas snittkurs och innebär att Kilenkrysset, genom dotterbolag, äger 1.678.017 nya aktier i Catena, vilket motsvarar 4,49 procent av samtliga aktier efter emissionen. 

– Förvärvet stärker positionen i Mälardalen med, för Catena, nya hyresgäster och långa hyresavtal som genererar bra kassaflöden. De byggrätter som följer med fastigheterna borgar för goda möjligheter till nyproduktion vilket är i linje med vår strategi om hur vi vill växa. Genom förvärvet får Catena dessutom en ny långsiktigt och stark ägare med stor fastighetskompetens, säger Gustaf Hermelin, styrelsens ordförande i Catena.

Fastigheterna är samtliga belägna i Stockholmregionen med en uthyrningsbar yta om cirka 91,5 tkvm, ett hyresvärde om 57 Mkr och en kvarvarande genomsnittlig hyresavtalstid på 9,6 år. Hyresgäster är Ocay och Strukton Rail och fastigheten har ett hyresvärde fullt uthyrd om 6,9 miljoner kronor. På fastigheterna finns ytterligare byggbar mark i storleksordningen om cirka 150.000 kvadratmeter

– Det finns några personer jag ser upp till inom svenskt näringsliv – två av dem är Erik Paulsson och Gustaf Hermelin. Erik och Gustaf har en beundransvärd historia av att utveckla inte bara fastigheter utan även hela stadsdelar, och de delar samtidigt Kilenkryssets affärskultur och värdegrund. Vi ser denna affär dels som en möjlighet att erhålla en långsiktig finansiell placering i ett välskött bolag, och dels som en början på ett strategiskt samarbete mellan Kilenkrysset och Catena. Med Catenas professionella förvaltningsorganisation känner vi oss även trygga med att våra hyresgäster är i goda händer, säger Jan Persson, styrelsens ordförande i Kilenkrysset.